Programari de gestió de clients: 10 opcions per a tu

Una de les tasques principals de les empreses és proporcionar solucions als punts febles dels clients. Per fer-ho, han de manejar múltiples processos relacionats amb el client. Si no es maneja adequadament, hi pot haver prospectes sense seguiment, cosa que resulta en la pèrdua de vendes. Aquí és on el programari de gestió de clients es torna avantatjós.

Pots agilitzar els processos de vendes i màrqueting, ajudant les persones a mantenir-se al corrent del rendiment del teu negoci.

El programari de gestió de relacions amb els clients (CRM) ajuda a establir i fomentar relacions individuals entre una empresa i els teus clients actuals i potencials. També permet a les empreses automatitzar activitats repetitives, cosa que permet que l'equip es concentri en tasques de més prioritat.

En aquest article analitzarem les 10 millors plataformes de programari dadministració de clients del mercat per ajudar-lo a triar quina és la millor opció per al teu negoci. També discutirem les característiques clau que heu de cercar en seleccionar el programari CRM.

Què cerca en un programari de gestió de clients

El programari de gestió de relacions amb els clients no és una solució única per a tothom. Cada empresa té necessitats diferents i cada sistema de gestió de clients té les seves característiques destacades.

Per ajudar-vos a triar, hem realitzat una extensa investigació per seleccionar 10 de les millors plataformes de programari d'administració de clients. Totes les plataformes de CRM en aquesta llista tenen les següents característiques clau d'administració de clients:

• Facilitat d'ús: un sistema de programari de gestió de clients ha de ser fàcilment accessible per a tots els membres de lequip. A més, el vostre tauler de dades ha de ser fàcil d'entendre per a tots.
• Automatització del flux de treball: automatitza les tasques per estalviar temps i esforç al teu equip. Per exemple, envieu correus electrònics de benvinguda automàtics quan un nou usuari creï un compte.
• Seguiment d'activitats i gestió de tasques: realitzeu un seguiment i controleu l'estat actual dels membres de l'equip i les activitats dels clients, per exemple, si un agent de vendes ha tancat un tracte o amb quina freqüència un client sol·licita assistència. Això ajudarà a anticipar o prevenir obstacles.
• Capacitats danàlisi i informes: el programari has de proporcionar una manera fàcil de veure les mètriques sobre els clients, els membres de lequip i el cicle de vendes de lempresa, ajudant a avaluar si van per bon camí. També heu de tenir una eina d'informes fàcil d'obtenir informes personalitzats en qualsevol moment.
• Canals de comunicació: envia respostes directes, personalitzades i automàtiques o missatges de plantilla a través de diversos canals, inclosos el correu electrònic i les xarxes socials.
• Integracions: integra perfectament amb les aplicacions que la teva empresa ja utilitza, com Google Suite, el programari de facturació i els programes de productivitat. Això ajuda a sincronitzar les teves dades ia estalviar temps, ja que els teus equips no han d'aprendre a fer servir plataformes completament noves. També és important que el programari d'administració de clients que trieu us permeti migrar i exportar la seva base de dades de contactes.
• accés mòbil: la teva plataforma escollida ha d'oferir aplicacions mòbils. Això permetrà que els teus equips de vendes tinguin accés instantani a informació important i actualitzin ofertes sobre la marxa.

Els 10 millors programari de gestió de clients

Aquí hi ha les nostres seleccions per al millor programari de gestió de clients per ajudar-te a optimitzar el rendiment del teu negoci.

1. Zoho CRM

Zoho ofereix diverses solucions de gestió empresarial, inclòs el sistema de gestió de relacions amb els clients. Zoho CRM també proporciona un sistema sòlid per automatitzar i analitzar les funcions de vendes del teu negoci, administrar clients potencials, activitats de clients i pronosticar tendències de vendes.

Aquestes són algunes de les característiques daquest programari de gestió de relacions amb els clients:

• Comunicació omnicanal: arriba als clients a través de diversos canals, com correu electrònic, xarxes socials i xat en viu. Rebràs notificacions en temps real cada cop que els clients interactuïn amb la teva empresa.
• Assistent de vendes impulsat per IA: Zia, l'assistent de vendes de IA de Zoho, proporciona alertes intel·ligents, com anomalies a les dades, prediu els resultats de les vendes i ofereix suggeriments basats en les teves tasques reeixides. Comprèn consultes de text i de veu, i podeu llegir les dades que sol·liciteu.
• Assistent de migració: importa dades del sistema CRM o fulls de càlcul existents.
• Integracions múltiples: Zoho ofereix més de 300 integracions d'aplicacions comercials populars. També compta amb més de 40 aplicacions empresarials i de productivitat integrada, cosa que el converteix en un ecosistema empresarial integral per a la teva organització.

Zoho té un pla gratuït que és vàlid fins i tot per a tres usuaris. Els seus tres plans pagaments vénen amb una prova gratuïta de 15 dies, mentre que el pla més avançat, el pla Ultimate , ve amb una prova gratuïta de 30 dies.

Aquest programari de CRM també ofereix dues solucions més de CRM: Zoho CRM Plus i Bigin . Si bé Zoho CRM és principalment un CRM de vendes, Zoho CRM Plus ofereix una vista holística dels teus equips de vendes, màrqueting i suport en una sola interfície.

D'altra banda, Bigin és adequat per a petites empreses que busquen passar dels fulls de càlcul a una solució de CRM, però que encara no necessiten funcions de CRM completes. Zoho CRM Plus comença des de $57/usuari/mes , mentre que Bigin comença des de $7/usuari/mes , ambdós facturats anualment.

En termes de suport, Zoho ofereix quatre plans de suport. Els plans Bàsic i Clàssic són gratuïts, mentre que els plans Premium i Enterprise costen el 20% i el 25% de la tarifa de subscripció del pla principal, respectivament.

2. Hubspot

HubSpot CRM és un programari dadministració de clients tot en un per ajudar a fer créixer el teu negoci. Ofereix eines dadministració de clients separades dedicades a necessitats específiques: vendes, màrqueting, operacions, administració de contingut i serveis.

Aquesta plataforma ofereix una versió gratuïta que consisteix en la versió lit de les teves eines CRM de pagament.

Aquestes són algunes de les característiques destacades del programari gratuït d'administració de clients de HubSpot:

• Eines de màrqueting: inclou eines d'administració d'anuncis per atraure més visitants al vostre lloc. HubSpot CRM també té una eina de màrqueting per correu electrònic per crear i enviar campanyes de màrqueting massives per nodrir els seus clients potencials.
• Eines de vendes: obté una revisió detallada i en temps real de les teves activitats de vendes per verificar si ja va assolir la seva quota i determinar què fer per donar seguiment a un prospecte.
• Eines de servei: la vostra safata d'entrada universal permet que tots els membres del vostre equip vegin, administrin, assignin i responguin a qualsevol conversa amb un client amb una sola veu. També ofereix una eina de taula dajuda, un sistema de tiquets i xat en viu. Inclou chatbots per a respostes automàtiques, cosa que l'ajuda a brindar solucions ràpides per als teus clients.
• Eines d'operacions: ofereix més de 1000 integracions, el que et permet connectar-te a les eines existents i sincronitzar automàticament les dades amb el seu HubSpot CRM.

HubSpot CRM es destaca entre els seus competidors pel seu programari gratuït de gestió de clients. És especialment beneficiós per a les petites empreses amb un pressupost que acaba de començar a posar més esforç en el procés de gestió de clients.

També es pot subscriure a l'únic conjunt d'eines que necessiteu. Per exemple, podeu utilitzar el pla gratuït amb una addició del conjunt d'eines de servei al client pagat per als vostres equips de servei al client.

Cada conjunt d'eines està disponible en tres nivells: Starter , Professional i Enterprise , que van des de $23-$3200/mes . Tots els plans de pagament vénen amb una prova gratuïta de 14 dies.

També pots optar pel paquet CRM Suite , que conté els cinc conjunts d'eines, amb una tarifa de subscripció de $45-$5,000/mes . Alternativament, HubSpot CRM ofereix una creació de paquets personalitzats, on podeu combinar diversos conjunts d'eines en diferents nivells, per exemple, el pla de màrqueting professional amb el pla de vendes d'inici.

És possible afegir fins a 1 milió de contactes al vostre compte gratuït de HubSpot. No obstant això, si afegiu el conjunt d'eines de màrqueting pagat a la vostra subscripció, tingueu en compte que la quantitat de contactes també afectaria el preu de la vostra subscripció de màrqueting, ja que es venen en increments.

3. Insightly

Insightly és un programari CRM de vendes i automatització de màrqueting amb una interfície fàcil dusar per a principiants.

Consulta la llista següent per veure algunes de les característiques d'aquest programari d'administració de clients:

• encaminament de clients potencials: enruti automàticament els clients potencials als clients rellevants en temps real, cosa que ajuda els representants de vendes a realitzar moviments de vendes efectius.
• Envieu i rastreu correus electrònics: creu i envia correus electrònics de forma massiva a la teva llista de contactes o prospectes, després rastreja i controla el teu acompliment. Insightly també us notificarà quan un client obri el correu electrònic.
• Vinculació de registres: traça relacions complexes amb els clients durant el teu recorregut com a client, cosa que l'ajuda a veure les xarxes informals dels teus clients, l'estructura de l'organització i com interactuen amb el teu negoci.
• Creador d'aplicacions personalitzades: creeu i implementeu aplicacions personalitzades sense escriure cap codi amb aquesta plataforma de CRM. Els membres del teu equip poden utilitzar l'aplicació a la web ia dispositius mòbils.

Insightly ofereix un pla gratuït de programari dadministració de clients per a fins a dos usuaris. També té tres plans de pagament, que inclouen un període de prova gratuït de 14 dies.

A més, Insightly ofereix una sol·licitud de demostració. Inclou una avaluació gratuïta de les necessitats de participació del client de la teva empresa i consells concrets per aprofitar al màxim aquesta plataforma.

4. ProofHub

ProofHub és un programari de planificació de projectes que permet administrar els teus equips, projectes i clients des d'un sol lloc. Com que és multilingüe, els membres del vostre equip poden utilitzar l'idioma amb què se sentin més còmodes.

Aquestes són algunes de les millors característiques daquest programari dadministració de clients:

• Creació de temes de discussió: concentra't en un assumpte en particular creant un tema de discussió com a «estratègia de SEO», després comparteix arxius i comentaris rellevants, esmenta els membres de l'equip i corregiu documents en un sol lloc. Els membres de l'equip us poden subscriure als temes de discussió, o podeu seleccionar amb qui voleu discutir un tema.
• Informes detallats: genera cronogrames de fulls de ruta de les fites del projecte per ajudar-te a veure si el teu equip està en el camí correcte. També pots fer un seguiment de les tasques obertes i vençudes.
• Gestió de sol·licituds: organitza sol·licituds de treball, tiquets i consultes de suport mitjançant formularis de sol·licitud perquè no saturin la safata d'entrada.
• Eina de transferència de compte: ProofHub permet la transferència de la propietat del compte, cosa que significa que pots transferir la propietat i les responsabilitats a una altra persona quan sigui necessari.

En termes dintegracions, ProofHub sintegra amb aplicacions populars com Google Calendar i Dropbox. A més, també pots integrar-ho amb aplicacions de tercers utilitzant l'API de ProofHub, cosa que permet un fàcil transport de dades.

ProofHub no té un pla gratuït per usuari: tots els seus plans són vàlids per a un nombre il·limitat d'usuaris. Ofereix dos plans: el pla Essential , que pot acomodar fins a 40 projectes i ve amb 15 gigabytes d' emmagatzematge , i el pla Ultimate Control , que pot acomodar projectes il·limitats i té 100 gigabytes d'emmagatzematge.

Tots els plans inclouen un període de prova gratuït de 14 dies. ProofHub també ofereix grans descomptes en les tarifes de subscripció per a organitzacions sense ànim de lucre.

5. Monday.com

Monday.com és una solució de flux de treball i gestió dequips. Ofereix diverses solucions de gestió per a les necessitats de departaments específics, que inclouen creativitat i disseny, recursos humans i gestió de vendes i relacions amb clients.

Algunes de les característiques daquest programari de gestió de relacions amb els clients són:

• Gestió de canals de vendes: estigues al corrent del progrés dels teus canals de vendes i gestiona els clients potencials més fàcilment amb la vista Kanban. També els pots analitzar en funció de diverses mètriques, com la prioritat, la mida del negoci o la data de tancament prevista.
• Revisió de dades centralitzada: administra les teves dades, inclosos contactes, registres de clients, documents i tasques en una sola plataforma.
• Programari de gestió de contactes: ofereix targetes de contacte informatives que mostren dades de clients com activitats, ofertes, tasques i documents, proporcionant un context complet sobre un contacte.
• Gestió d'operacions de màrqueting: visualitza fites i dates límit, executa activitats de màrqueting per correu electrònic i sincronitza les dades perquè tots al teu equip estiguin en sintonia.
• Plantilles de vendes i CRM: Monday.com proporciona diverses plantilles per al seguiment dactivitats de vendes i CRM, com la gestió dactivitats de màrqueting, el seguiment de materials de vendes i la gestió del procés dincorporació de clients.

Monday.com té una interfície intuïtiva que els clients poden entendre en poc temps. Podeu donar-los accés al tauler del projecte, creant total transparència per al seu progrés. Això també ajudarà a estalviar el temps que normalment utilitzeu per actualitzar els vostres clients sobre l'estat del projecte i l'informe.

Aquesta plataforma ofereix un pla gratuït per a fins a dos usuaris, adequat per a persones que volen fer un seguiment del teu propi treball.

També hi ha quatre plans pagaments, amb tarifes de subscripció que van des de $8-16/usuari/mes . La tarifa de subscripció per al pla de nivell més alt, el pla Enterprise , està disponible a comanda. Tots els plans de pagament inclouen un període de prova gratuït de 14 dies.

6. Pipedrive

Pipedrive és un dels millors programari de gestió de relacions amb clients del mercat. S'enfoca a optimitzar les vendes i les accions que les impulsen.

Aquestes són algunes de les característiques daquest programari de CRM:

• Gestió de canalització de vendas: aquesta interfície visual classifica els tractes per etapa de vendes, cosa que permet al teu equip de vendes obtenir una visió clara del teu procés de vendes i les teves prioritats.
• Perspectives i informes: mantingues els informes i KPI més importants en un lloc centralitzat i pronostica els teus ingressos per a una data prevista. Pots compartir els informes fins i tot amb aquells que no tenen comptes de Pipeline.
• Gestió de contactes i seguiment de les comunicacions amb els clients: gestiona les converses de vendes organitzant-les en categories de persones i organitzacions, i després vincula-les automàticament als tractes amb què estan associats. Rebràs una notificació cada vegada que s'obrin els correus electrònics o enllaços, cosa que et permetrà fer-ne un seguiment en el moment adequat.
• Assistent de vendes d'IA: proporciona targetes de suggeriments que contenen informació útil, com ara suggeriments per millorar el rendiment, funcions recomanades i informació sobre riscos potencials, tot basat en el teu rendiment anterior.

Pipedrive ofereix més de 300 integracions d'aplicacions populars. Això inclou eines per automatitzar el procés de gestió financera, comunicar-vos amb membres remots de l'equip i generar clients potencials. Si no podeu trobar l'aplicació que necessiteu, utilitzeu l'API de Pipedrive per crear una aplicació personalitzada per a l'ús intern de la vostra empresa o per a tots els usuaris de Pipedrive.

Aquest CRM de vendes ofereix quatre plans pagaments que inclouen un període de prova gratuït de 14 dies.

També proporciona complements premium com LeadBooster, Smart Docs i Campaigns. Les tarifes de subscripció oscil·len entre 32.50 $ i 41 $ per empresa / mes quan es facturen anualment, i pot provar aquests complements de forma gratuïta una vegada que es registri en qualsevol període de prova gratuït del pla Pipedrive.

7. HoneyBook

HoneyBook és un programari de gestió de clients que combina factures, contractes i eines de gestió de projectes en un sol lloc.

Consulta la llista següent per veure algunes de les característiques d'aquest programari de gestió de relacions amb els clients:

• Propostes: a HoneyBook, una proposta és un arxiu de reserva tot en un que combina informació de factura, contracte i pagament. Permet que els teus clients revisin, signin i paguin en un sol lloc, eliminant passos innecessaris per part seva i temps d'espera per part seva, ajudant-te a guanyar clients més ràpid.
• Programació de reunions: reserva reunions i sincronitza les sessions amb Google Calendar per evitar reserves dobles. També podeu connectar-vos a projectes per veure informació important abans de la reunió.
• Gestió de projectes: estigues al corrent del progrés del teu projecte, des de la consulta fins al pagament. HoneyBook també permet la creació d'un portal de projectes dedicat als teus clients, on et poden enviar missatges, seleccionar serveis, reprogramar reunions, accedir a documents, signar contractes i pagar factures.
• automatització: amb aquesta eina CRM, és possible endarrerir determinats missatges automatitzats per a la teva aprovació per afegir detalls personals rellevants. Si ho feu, podeu augmentar la taxa de conversió.

En acceptar pagaments en línia, HoneyBook aplica una tarifa de transacció del 3% per a targetes de crèdit i dèbit o de l'1,5% per a transferències bancàries. Aquest programari de gestió de clients també ofereix protecció contra fraus per garantir la seguretat de les transaccions dels teus clients i serveis de resolució per ajudar-lo en cas de conflicte amb un client.

HoneyBook ofereix dos plans pagaments mensuals, el pla d' inici i el pla mensual il·limitat, i el pla il·limitat anual. El pla d'inici només és vàlid per a un usuari i té un límit de pagament acceptat de $10,000 ; una vegada que arribis a aquesta quantitat de pagaments, hauràs d'actualitzar a un pla de nivell superior.

Tots els plans inclouen un període de prova gratuït de 7 dies i una garantia de retorn de diners de 60 dies.

8. Keap

Keap és un programari de gestió de relacions amb els clients que ajuda les empreses a automatitzar els teus processos de vendes i màrqueting.

Aquestes són algunes de les característiques que ofereix aquest programari de CRM:

• Eina d'administració de clients: captura nous clients potencials i organitza els contactes automàticament a través de formularis web personalitzats, pàgines de destinació i xarxes socials. Keap també permet la migració gratuïta de dades, contactes i audiència des de MailChimp i Constant Contact.
• Factures i pagaments: rastreja, envia i rep pagaments de clients directament des del programari de facturació nadiu de Keap. També podeu configurar pagaments recurrents per facturar els clients amb regularitat.
• Flux de vendes: realitza un seguiment senzill de tot el rendiment i els processos de vendes a mesura que es mouen a través de l'embut de vendes a través d'aquest tauler visual d'arrossegar i deixar anar. També és possible assignar als membres del vostre equip tasques específiques.
• Integracions: sincronitza amb milers d'aplicacions, incloses Gmail, Quickbooks i WordPress. A més, aquesta plataforma també compta amb Keap Marketplace, que ofereix aplicacions especialitzades, campanyes predissenyades i socis tecnològics per ampliar la funcionalitat del teu compte de Keap i fer créixer encara més el teu negoci.

Keap proporciona un pla gratuït de gestió de relacions amb els clients amb funcions limitades: 100 contactes, 25 missatges de text al dia i un sol usuari.

Mentrestant, hi ha tres plans pagaments que van des de $40-100/usuari/mes . Aquests preus són vàlids per a fins a 500 contactes, i per cada usuari addicional, cal afegir $ 30 . Fes servir la calculadora del pla de subscripció de Keap per comptar el pressupost exacte per a un volum de contacte específic.

Tots els plans de pagament inclouen un període de prova gratuït de 14 dies i accés exclusiu a l' entrenador de creixement per a petites empreses. El servei Growth Coach ofereix accés a coaching personalitzat, cursos destratègia ha demanat i suport expert il·limitat les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.

9. Salesforce CRM

Salesforce CRM és un dels millors sistemes de gestió de clients per supervisar els processos de màrqueting i vendes de la teva empresa. Ofereix eines sòlides d'automatització de vendes, gestió de contactes i atribució de màrqueting.

Aquestes són algunes de les millors característiques que ofereix aquest sistema dadministració de clients:

• Client 360: aquest sistema de gestió de relacions amb els clients uneix els teus equips de màrqueting, comerç, servei, TI i vendes en una sola plataforma.
• Gestió de canalitzacions i previsió de vendes: obté una vista completa de les teves canalitzacions, revisa les previsions de vendes i ajusta les estratègies en conseqüència. Els pronòstics es basen en els KPI del teu negoci, cosa que els fa rellevants per a les necessitats del teu negoci.
• Eines de màrqueting: arriba als clients en qualsevol etapa del cicle de vida del client, des del coneixement fins a la retenció. Després, administra els recorreguts dels clients a tots els canals, inclòs el correu electrònic i els representants de vendes.
• Sales Cloud Einstein AI: és un analista de dades impulsat per IA que ajuda el teu equip de vendes mitjançant l'anàlisi de les dades d'administració de les relacions amb els clients. També proporciona informació sobre oportunitats i omet l'entrada de dades en connectar el correu electrònic i el calendari dels representants de vendes a Salesforce, cosa que els permet estalviar temps.

En termes d'integracions, Salesforce té un mercat d'aplicacions que ofereix diverses solucions per ampliar-ne la funcionalitat. Això inclou aplicacions de tercers, components per crear aplicacions i pàgines personalitzades sense codi, i accés a consultors certificats per abordar la implementació de Salesforce.

Salesforce té un model de preus flexible, cosa que significa que pots triar el producte que necessites, per exemple, només Sales Cloud o el paquet Sales and Service. Cada producte té múltiples nivells de pla. Per Small Business Solutions , hi ha quatre plans que van des de $25-1,250/usuari/mes , tots facturats anualment.

Tingueu en compte que la quantitat de contactes també es té en compte en el preu, i hi ha tarifes addicionals per a algunes integracions de tercers.

10. Zendesk

Zendesk és una solució de servei al client que ofereix un programari de gestió de relacions amb els clients anomenat Zendesk Sell. És una eina de vendes integrada per rastrejar l'historial de comunicació dels clients, agilitzar les activitats de vendes diàries i monitoritzar cada prospecte a mesura que avança a l'embut de vendes.

Les característiques d'aquest sistema de gestió de clients inclouen:

• Prospecció de vendes: crea llistes de prospectes específiques en funció de variables específiques, com la indústria, la mida de l'empresa i el rol, utilitzant Reach, l'eina de captació de prospectes i generació de prospectes de Zendesk Sell. Després, feu servir la llista per crear fluxos de treball automatitzats per a tasques de divulgació, com ara seguiments posteriors a la reunió.
• Registres i registres de trucades: registra les trucades sortints o entrants i fes-hi referència dins del context del client potencial, contacte o tracte apropiat.
• Integracions: hi ha més de 1300 aplicacions de tercers, més de 100 temes del Centre d'ajuda i més de 350 socis que et poden ajudar a millorar la funcionalitat i el rendiment del teu negoci.
• Informes i anàlisi de vendes: Zendesk Sell desglossa les tendències a les teves regions o equips de vendes objectiu, cosa que t'ajuda a veure els factors subjacents que impulsen el rendiment de les teves vendes. A més, podeu descarregar dades de clients en diversos formats, inclosos CSV, Excel i PDF.

Zendesk Sell ofereix quatre plans pagaments que vénen amb un període de prova gratuït de 14 dies.

No obstant això, tingues en compte que hi ha tarifes addicionals per utilitzar Reach, amb una tarifa de subscripció que oscil·la entre $27 i $81/usuari/mes , facturat anualment.

Lús de programari de gestió de clients juga un paper clau en la qualitat de la teva relació comercial amb els teus clients i clients. Ajuda a nodrir tant els clients existents com els nous, cosa que en última instància afecta els teus ingressos.

Tingueu en compte que les necessitats i preferències comercials poden variar d'una empresa a una altra. Assegureu-vos que el programari de CRM que seleccioneu tingui totes les funcions de gestió de clients més importants per a la vostra empresa, com ara la gestió de contactes, el panell de flux de vendes i l'automatització de vendes.

Esperem que aquesta llista dels millors sistemes d'administració de clients us ajudi a determinar quina plataforma és la més adequada per a les vostres necessitats. Bona sort amb els teus esforços de gestió de clients.