在 Tableau 中作為後端存取：完整實用指南

如果您與 數據庫 de Microsoft Access 而且您想在 Tableau 中直觀地利用它們，那麼您來對地方了。 我們將從頭到尾介紹如何使用 .mdb 和 .accdb 檔案作為後端。 在 Tableau Desktop 中，同時帶您親身體驗在 Tableau Server 和 Tableau Cloud 上發佈、互動、自動化和管理分析的關鍵功能。

除了基本連接之外，您還將看到先決條件、驅動程式、資料限制、安全性和最佳實踐。 我們還將介紹加速器、WCAG 可訪問性、鍵盤標記導航以及 Salesforce Flow 的強大「外部操作」。，所有內容都以清晰易懂的方式進行解釋，以便您可以輕鬆地開始學習。

開始之前：訪問要求和注意事項

若要將 Tableau 與 Access 連接，您需要在 Windows 上使用 Tableau Desktop；如果您需要哪些工具適用的指導，請參閱 商業軟體類型. 此連接器適用於 Windows 計算機，並且需要特定的驅動程式。 與 Access 資料庫通訊；如果未安裝，Tableau 將在連接框中顯示下載頁面的直接連結。 驅動程序 與說明。

準備好您的連線資訊： Access 檔案的名稱，如果檔案受保護則需要密碼 如果您的組織使用工作群組安全性，則需要提供相關憑證（工作群組文件、使用者名稱和密碼）。這將防止中途中斷。

使用 Tableau 時，值得預料的是 Access 格式的典型限制： 超過 254 個字元的欄位不可用如果您的資料庫包含它們，請在連接之前編輯或刪除它們，以避免資料面板中出現無法存取的列。

否則，Access 幾乎支援所有常見的資料類型。 僅省略了 OLE 物件和超連結。，您無法直接從 Tableau 進行處理。

逐步將 Tableau 連線到 Microsoft Access

啟動 Tableau Desktop 並在「連線」部分中選擇「Microsoft Access」。 選擇 .mdb 或 .accdb 檔案並按登入如果檔案受保護，請選擇「資料庫密碼」並輸入密碼；如果使用工作群組安全性，請選擇該選項並輸入工作群組檔案、使用者名稱和密碼。

在資料來源頁面上，您可以變更 Tableau 指派的預設名稱，使其更具描述性且更易於定位。 接下來，將表格或查詢拖曳到畫布上來定義模型。 您將用它在工作表上進行工作。

如果您需要針對特定查詢而不是載入整個表，則可以使用自訂 SQL。 此選項可讓您定義 Access 內容的精確子集。，當原始來源有許多與您的分析無關的欄位或表格時很有用。

一旦你有了它，就轉到一張表開始探索。 關於效能，請記住，來源查詢越精細，儀表板的回應就越好。，特別是當您在 Access 文件中處理非常填充的表或複雜的連接時。

與 Tableau 中發布的視覺化進行交互

一旦您發布您的視圖，您的同事就可以從 Tableau 網站（伺服器或雲端）存取它們。 「站點」是您的團隊共享數據和視覺化的空間，並透過主頁恢復您上次查看的內容。

若要尋找內容，請使用搜尋並按視圖或工作簿進行篩選。 如果您需要更廣闊的視野，請前往「探索」查看整個可用目錄。 在您的網站上：儀表板、資料來源、專案等。

開啟檢視時，您可以移動標記、檢視工具提示和排序標題。 篩選器可讓您按區域、日期或類別快速縮小範圍。，並且您可以隨時撤銷或恢復以返回到先前的狀態，而不會改變來源資料或其他使用者看到的內容。

如果您處理的內容經常變化，請將其新增至收藏夾，以便隨時可以查看。 收藏面板和主頁可讓您輕鬆恢復分析。 而不會遺失您的資料。

管理分析：連線到 Tableau Server 儲存庫

Tableau Server 儲存庫是記錄伺服器活動的 PostgreSQL 資料庫： 互動、提取刷新、後台任務 以及更多。您可以連接並建立“自訂管理視圖”，以幫助您監控效能或追蹤使用者和圖書活動。

重點警告： 不要直接修改儲存庫接觸內部表或視圖可能會損壞安裝並導致平台不受支援。建議啟用唯讀存取權限並從那裡進行分析。

為此，請使用 TSM 啟用唯讀使用者。 檢查倉庫節點的8060埠是否開放 如果您正在遠端連接，請執行以下命令以授予存取權限：

跑： tsm data-access repository-access enable --repository-username readonly --repository-password <PASSWORD>

此命令重新啟動 Tableau Server。 如果您稍後想要停用遠端訪問，請使用 tsm data-access repository-access disable （本地存取仍然可用）。處於活動狀態時，在 Tableau Desktop 中選擇 PostgreSQL 作為連接器，指定儲存庫節點主機、連接埠（預設為 8060）和資料庫。 workgroup 如果您以這種方式設置，請選取“需要 SSL”。

至於權限，有兩個預定義使用者。 “tableau”存取以“_”或“hist_”開頭的視圖 （例如， _background_tasks o _datasources），而「唯讀」則顯示更多表格，以便進行詳細分析。後者建議用於管理報告。

如果需要檢查儲存庫的 PostgreSQL 版本，在 Windows 上可以打開 任務經理 並查看流程的屬性 執行程式. 另一個選擇是連接並運行 select version() 從 SQL 取得資料。

從儀表板自動化：使用 Salesforce Flow 進行外部操作

當涉及到從資訊到行動的轉變時，在工具之間複製和貼上資料是一件痛苦的事情。 外部操作可讓您直接從儀表板觸發 Salesforce Flow 流程。 從 Tableau，將選定標記的資料傳送到流程，所有這些都無需離開視覺化。

這些操作由 Salesforce Flow 提供支持，它在 Salesforce 基礎架構上運行，並受您與 Salesforce 的協定約束。 在 Tableau 中，它們顯示為自訂按鈕，在選擇相關標記時啟用；按一下它會將資料傳送到為該儀表板配置的流程。

作為作者，您可以定義資料傳送到哪個流、資料來自哪個儀表板以及按鈕如何顯示。 您可以將多個流程新增至單一儀表板，只要它們屬於同一個 Salesforce 組織。這是加快計費、案例升級和記錄更新等流程的好方法。

最佳實踐：與您的 Salesforce 管理員和架構師合作，完成 Flow 培訓，並尊重其限制和注意事項。 流程功能強大，但對資源、許可證和並發性要求較高。；建議檢查安全性和權限（查看和修改資料、運行流程）並應用必要的最低限度的存取控制。

建立工作流程非常簡單。在 Salesforce 中選擇或準備合適的流程，並選擇要使用的儀表板。 檢查流程變數的資料類型和工作表中的欄位是否匹配 （例如，數字到數字），連接您的 Salesforce 帳戶，搜尋流程，選擇要用於提取標記的工作表，並將每個所需的流程條目對應到正確的 Tableau 欄位。最後，自訂按鈕（文字、顏色、邊框），即可完成。

作為用戶，打開儀表板，選擇有效的品牌，然後按下流程按鈕。 此按鈕顯示為停用狀態，直到選擇有效，並且根據流程的複雜程度，執行可能需要一段時間。如有任何疑問，請諮詢儀表板作者或 Salesforce 管理員。

常見故障排除：如果您在 Tableau Desktop 中看不到工作流程對象， 確保您已在網站上進行身份驗證；在伺服器/雲端中，它會要求您驗證擴充功能是否已啟用。如果身份驗證失敗，請重新整理儀表板或檢查您是否已登入。 正確的 Salesforce 組織.

常見訊息及其意義總結： 該功能可能在網站上被停​​用；Tableau Reader 不支援；流程可能不支援某些資料類型； 映射中的類型不相容 （例如，字串與數字）；傳送至 Salesforce Flow 的錯誤；具有異常代碼的執行錯誤；無法翻譯品牌資料；或無法傳送資料（檢查作者與任務）。

許可證和可用性： 自 Tableau 2022.3 起，此功能預設為啟用 並由管理員在網站層級配置。如果 Salesforce 中缺少連線的應用，請要求他們為 Tableau Server/Cloud 建立連線的應用程式。

加速器：即用型儀表板（以及如何使其適應您的資料）

Tableau Accelerators 是根據行業或業務案例預先設計的工作簿。 它們隨樣本資料一起分發，您可以用自己的資料替換它們。 並允許您快速開始品質分析，而無需從頭開始建立。

在哪裡可以找到它們？完整目錄可在 Tableau Exchange 上找到；您也可以在 Tableau Desktop 中存取相同的加速器，但在 Tableau Cloud 中建立新工作簿時，選擇會有所限制。 在桌面上，您無需離開應用程式即可打開它們，而在 Exchange 下載 作為 TWBX 稍後打開或發布。

為了輸入您的數據，許多加速器都包含數據映射器。 連接來源，如有必要，拖曳表格以顯示字段 並將加速器中每個必填欄位對應到來源中相同類型的欄位。如果有任何不匹配，請更改資料類型並重新映射。 100%完成後，點選「取代資料」並驗證儀表板是否完整。

如果映射器不可用，則有兩個選項。方法 1：替換資料來源（如果您有多個表格並且想要調整名稱，則這是理想的選擇）。 連接您的來源，建立關係模型，並使用資料>替換資料來源。然後關閉原始來源並修復工作表中損壞的參考：右鍵單擊帶有紅色感嘆號的欄位 > 替換引用...

方法二：新增的連接，替換加速器源上的實體表（當你的來源是單一表時）。 開啟「資料來源」選項卡，新增連線並將表格拖曳到現有的實體表上最後，刪除範例資料連接，以便所有內容都指向您的系統。

Tableau Cloud 還具有加速器，需要您直接連接到雲端中的資料（Salesforce、ServiceNow ITSM、LinkedIn Sales Navigator、Marketo、Oracle Eloqua）。 只需在創建書籍時選擇加速器，選擇設計，命名並進行身份驗證。如果您最初使用範例數據，則可以稍後變更連接並安排更新。

安全共享很重要：預設情況下，只有作者和管理員才能看到已發布的加速器。 如果您希望其他人看到它們，請調整權限並授予群組或使用者「查看」。 適當，注意不要洩漏敏感資訊。

裡面 技巧 內容管理：如果您看到暗淡的工作表，則您的組織可能正在重新命名欄位（例如，在 Salesforce 中從「帳戶」重新命名為「客戶」）。 找到紅色感嘆號並使用“替換引用...” 以定位正確的名稱。如果儀表板顯示為空，請檢查預設日期範圍是否與您的資料相符；刷新連接，選擇有效範圍，然後重新發布來源以刷新資料提取。

設計可存取的儀表板（WCAG 2.2 AA）

無論您需要遵守可訪問性法規，還是僅希望覆蓋所有受眾，Tableau 都提供了用於建立符合 WCAG 2.2 AA 的可訪問視圖的工具。 關鍵在於設計：對比、品牌密度、顏色使用和鍵盤導航.

首先，閱讀順序：螢幕閱讀器會依照您將物件新增至儀表板的順序掃描物件。 放置與視圖相關的文本 並且，如果需要，可以透過編輯書籍 XML（進階資源，由社群記錄）來調整層次結構。

格式和對比：淺色背景和深色字體使閱讀更容易。 您可以從格式 > 工作簿 > 字型調整整個工作簿的顏色 使黑色均勻，並消除儀表板陰影以最大限度地提高對比度。

標記密度：避免使用包含數千個標記的視圖（此外，在伺服器上重新渲染時， 不符合 WCAG）。分組、新增或刪除不必要的細節。 例如，如果「產品名稱」觸發品牌數量，則從詳細資料中刪除它 並專注於按類別或細分進行的聚合。

冗餘：如果條形的大小或長度已經傳達了值，則不需要額外的顏色。 當顏色欄位不再有意義時，將其刪除 並減少不必要的字幕以簡化螢幕閱讀器體驗。

顏色和形狀：使用“色盲”調色板，並在需要時使用形狀或組合/雙軸圖表來強化差異。 從色卡中指派調色板，並透過複製行中的測量值來新增形狀，將其中一個圖層設定為 Shape 並組合成 Dual Axis。

可存取的過濾：提供「單值（清單或下拉式選單）」或「多值（清單或下拉式選單）」過濾器，符合 WCAG 標準。 從欄位的上下文功能表中顯示過濾器並進行自訂 （例如，隱藏「全部」以強制清除選擇並減少品牌）。

支援文字：新增帶有說明和目標的文字物件並使用 字幕 的圖表。 編輯圖例標題，以便它們明確引用其視圖 並避免了使用螢幕閱讀器閱讀時導致閱讀時間延長的重複。

發布和嵌入：為了符合 WCAG，請發佈到伺服器/雲端並嵌入符合這些準則的頁面。 停用已發佈書籍中的網頁編輯並隱藏工具列中的自訂檢視、訂閱和警報等按鈕。. 確保使用者有權限查看底層資料（查看資料）。

透過標記進行鍵盤導航 (Tableau 24.3)

Tableau Cloud 中的鍵盤標記導覽可讓您在標題、列、行和標記組之間導航。 透過輸入視覺化內容並按 Enter 鍵來啟動它;再次按 Enter 進入標記模式並使用箭頭鍵進行導航。

在地圖、散點圖或雙軸圖上，您將擁有額外的群組導航。 將焦點放在帶有箭頭的群組上，按 Enter 並循環顯示其標記若要退出，請在文字表或檢視區域中使用 Esc。

查看資料面板也是可導航的：將焦點移至視覺化並按 Shift+Enter 開啟它。 使用箭頭導航並使用 Alt+F4 (Windows) 或 Command+W (macOS) 關閉這是使用輔助技術查看每個品牌詳細資訊的絕佳方式。

請注意，視覺導航不適用於伺服器呈現的視覺化。 檢查客戶端渲染設置 如果您需要所有用戶都擁有這種體驗。

Tableau 連線的應用程式：SSO、安全性和 API

連線的應用程式在您的 Tableau Server 網站和嵌入內容的外部應用程式之間建立明確的信任關係。 它們不同於 應用程序 Salesforce 已連接；這裡的重點是視圖嵌入和 REST API 授權（以及元資料 API，它將從 2023 年 10 月開始遵守該授權）。

有兩種模式。直接信任可以限制內容的嵌入範圍， 您提供無需外部 IdP 的 SSO，您使用 JWT 從您的應用程式進行身份驗證 並授權具有定義範圍的 REST/元資料呼叫。此外，您還可以透過斷言（伺服器 2024.2）和使用者屬性函數（伺服器 2025.1）啟用動態群組成員資格。

透過 OAuth 2.0 信任，您可以利用身分提供者進行 SSO 和 您使用 OAuth 2.0 標準授權存取 API，保持相同的範圍控制和前面提到的附加功能（相同版本中的動態群組和使用者屬性）。

操作說明：嵌入「指標」的功能已於 2023 年 10 月在 Tableau Cloud 和 Server 2023.3 中停用。 規劃您的集成，重點關注視圖、資料和當前 REST API 端點。，利用連線來加強安全性並簡化使用者身份驗證。

附加：順暢工作流程的實用技巧

為了充分利用 Access 作為後端，請始終在映射欄位之前驗證模式和類型。 檢查排序規則、日期遮罩和文字長度（記住 254 個字元的限制）如果某些內容不合適，請從來源清理或使用自訂 SQL 進行修剪和標準化。

在伺服器上，利用儲存庫建構內部效能儀表板。 避免在高峰時段進行繁重的查詢，並在來源位於具有延遲的系統上時進行提取如果您正在審計活動，只讀使用者將為您提供包含關鍵附加表的完整快照。

為了加速採用，請利用加速器和資料映射器。 記錄每個加速器所需的欄位並為您的組織建立映射範本。 透過一致的名稱和類型，您每次更改垂直或設備時都可以節省數小時。

如果您需要上下文指導，請嘗試該平台的輔助學習選項。 整合幫助可以逐步引導您了解當前主題。，當您剛開始使用特定功能或想要查看工作流程時，這是理想的選擇。

您有一條清晰的路徑：將 Access 及其驅動程式連接到 Windows，調整資料來源並處理限制，負責任地發布和共享，必要時使用外部操作自動化， 使用加速器加快速度，設計可訪問性並透過鍵盤導航最後，它透過連接的應用程式和良好的管理實踐來保護體驗。