Cách tùy chỉnh báo cáo trong Power BI: Hướng dẫn đầy đủ và cập nhật

Power BI đã trở thành một công cụ không thể thiếu đối với các doanh nghiệp và chuyên gia muốn phân tích, trực quan hóa và chia sẻ dữ liệu một cách hiệu quả. Nhưng ngoài việc tạo ra các báo cáo cơ bản, một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của nó là khả năng tùy chỉnh hoàn toàn giao diện và hoạt động của các báo cáo đó.

Từ việc áp dụng màu sắc thương hiệu và cấu hình kiểu hiển thị đến việc cho phép người dùng tùy chỉnh hình ảnh trực quan của riêng họ, Power BI cung cấp khả năng cá nhân hóa chi tiết, thích ứng với cả nhu cầu cá nhân và tiêu chuẩn của công ty . Bài viết này nhằm mục đích cung cấp một hướng dẫn toàn diện, cập nhật và thiết thực về tất cả các cách bạn có thể tùy chỉnh báo cáo trong Power BI, bao gồm sử dụng các chủ đề tích hợp sẵn và chủ đề tùy chỉnh, cấu hình thông qua tệp JSON, sử dụng các công cụ tương tác, và nhiều hơn nữa.

Chủ đề báo cáo Power BI: Chúng là gì và cách sử dụng chúng

Một trong những bước đầu tiên để tùy chỉnh báo cáo trong Power BI là áp dụng chủ đề. Chủ đề là một tập hợp các cài đặt được xác định trước, thay đổi giao diện trực quan của tất cả các thành phần báo cáo . Điều này bao gồm màu sắc, phông chữ, hình nền và đường viền. Power BI cung cấp hai loại:

• Chủ đề tích hợp: Các tùy chọn được thiết kế sẵn với các kết hợp màu sắc phổ biến, tương tự như các sản phẩm khác của Microsoft.
• Chủ đề tùy chỉnh:Chúng được tạo ra từ đầu hoặc bằng cách sửa đổi một cái hiện có. Chúng có thể được lưu và nhập bằng tệp JSON.

Áp dụng chủ đề tích hợp

Để áp dụng chủ đề tích hợp sẵn trong Power BI Desktop:

1. Đi tới tab Ver.
2. Nhấp vào mũi tên bên cạnh nút Chủ đề.
3. Chọn một trong những chủ đề có sẵn. Bạn cũng có thể truy cập Thư viện chủ đề để tải xuống các chủ đề khác do cộng đồng tạo ra.

Khi bạn áp dụng một chủ đề, tất cả hình ảnh trong báo cáo sẽ tự động được cập nhật bằng màu sắc và kiểu mới. Bạn có thể thay đổi lại bất kỳ lúc nào mà không làm mất nội dung.

Tạo và chỉnh sửa chủ đề tùy chỉnh

Nếu bạn muốn kiểm soát chính xác hơn, bạn có thể tùy chỉnh chủ đề trực tiếp trong Power BI Desktop:

1. Chọn một chủ đề cơ bản trong Xem > Chủ đề.
2. Bấm vào Tùy chỉnh chủ đề hiện tại.
3. Trong hộp thoại, bạn có thể sửa đổi các khía cạnh như màu sắc, văn bản, hình nền, bảng lọc, v.v.
4. Lưu và áp dụng những thay đổi của bạn để sử dụng lại chủ đề đó.

Các tùy chọn được sắp xếp thành các phần rõ ràng như Tên và Màu sắc , Văn bản , Hình ảnh , Trang và Bảng lọc.

Sử dụng tệp JSON cho các chủ đề nâng cao

Để tùy chỉnh nâng cao hơn nữa , Power BI cho phép bạn nhập các tệp JSON xác định chính xác tất cả các yếu tố đồ họa của báo cáo. Các chủ đề JSON này có thể bao gồm màu sắc, kiểu chữ, kiểu đường kẻ, đường viền, kích thước văn bản và thậm chí cả các cài đặt cụ thể cho từng loại hình trực quan hóa.

Tệp JSON chủ đề có thể bao gồm những gì?

• Định nghĩa của màu dữ liệu.
• Colores cấu trúc chẳng hạn như nền, đường viền, đường lưới, v.v.
• Các lớp văn bản có cài đặt phông chữ, kích thước và màu sắc.
• Phong cách trực quan cụ thể cho các đối tượng như biểu đồ, thẻ, ma trận, v.v.

Một ví dụ cơ bản về tệp JSON sẽ là:

{ "name": "Chủ đề tùy chỉnh của tôi", "dataColors": }

Bạn có thể nhập tệp này từ mục Tìm kiếm chủ đề > Nhập trong Power BI Desktop. Bạn cũng có thể xuất một chủ đề hiện có để chỉnh sửa sau này.

Tùy chỉnh sâu với visualStyles

Thuộc tính `visualStyles` trong JSON cho phép tùy chỉnh chi tiết theo từng loại hình ảnh:

{ "visualStyles": { "barChart": { "*": { "gridlines": } } } }

Thao tác này sẽ tắt đường lưới trên tất cả biểu đồ thanh trong báo cáo. Kiểu thiết lập này cho phép bạn thiết lập một phong cách thống nhất cho toàn bộ danh mục đối tượng trực quan.

Tùy chỉnh từng hình ảnh trong báo cáo

Power BI cho phép bạn chỉnh sửa từng biểu đồ, bảng hoặc thẻ trong báo cáo một cách riêng lẻ. Việc này có thể được thực hiện từ cả ngăn Trực quan hóa và tab Định dạng , nơi bạn có thể:

• Thay đổi màu sắc của thanh, đường hoặc nền.
• Sửa đổi đường viền, bóng đổ và kiểu hình ảnh.
• Áp dụng định dạng có điều kiện dựa trên các giá trị số hoặc trường.
• Điều chỉnh nhãn, chú thích và tiêu đề.

Một mẹo hữu ích là sử dụng tùy chọn "Đặt lại về mặc định" nếu bạn muốn hoàn tác tất cả các thay đổi đã thực hiện đối với hình ảnh trực quan.

Màu sắc riêng lẻ cho mỗi điểm dữ liệu

Trong các biểu đồ như biểu đồ cột hoặc biểu đồ thanh, bạn có thể áp dụng một màu duy nhất cho mỗi danh mục bằng cách chọn phần tử và cấu hình màu từ mục Màu dữ liệu . Điều này cho phép bạn, ví dụ, làm nổi bật một phân khúc bán hàng có hiệu suất vượt trội.

Cho phép người dùng tùy chỉnh

Một trong những tính năng mới nhất của Power BI là khả năng cho phép người dùng cuối tùy chỉnh các hình ảnh trực quan trong chế độ xem báo cáo mà không cần quyền chỉnh sửa hoặc liên hệ với tác giả. Chức năng này cho phép:

• Hoán đổi các cột hoặc các biện pháp.
• Thay đổi kiểu hiển thị (ví dụ, từ biểu đồ thanh sang biểu đồ đường).
• Thêm hoặc xóa chú thích hoặc nhãn.
• Lưu chế độ xem tùy chỉnh thông qua dấu trang cá nhân.

Những thay đổi này chỉ mang tính tạm thời và chỉ ảnh hưởng đến người dùng, họ có thể quay lại phiên bản gốc bất kỳ lúc nào.

Bật tùy chọn tùy chỉnh hình ảnh

Để kích hoạt tính năng này:

1. Trong Power BI Desktop hoặc dịch vụ, hãy đi tới Bố cục trang.
2. Kích hoạt tùy chọn Cho phép tùy chỉnh đối tượng trực quan.
3. Bạn cũng có thể giới hạn tùy chọn theo từng hình ảnh hoặc theo trang tùy theo nhu cầu.

Bạn cũng có thể sử dụng các góc nhìn được tạo trong các công cụ như Tabular Editor để cung cấp chế độ xem tập trung chỉ với một số trường nhất định có thể tùy chỉnh, điều này rất lý tưởng cho các mô hình dữ liệu rất lớn.

Tùy chỉnh báo cáo trong không gian làm việc của riêng bạn

Một phương pháp quan trọng khác là tạo không gian làm việc tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát tốt hơn việc truy cập và trực quan hóa dữ liệu. Điều này đặc biệt hữu ích khi sử dụng các chức năng như khai thác quy trình hoặc báo cáo người dùng tùy chỉnh.

Khi bạn tạo không gian làm việc trong Power BI, bạn có thể:

• Chỉ định vai trò và quyền cho những người dùng khác nhau.
• Nhập dữ liệu phân tích từ các công cụ khác như Power Automate.
• Cho phép cập nhật và xuất bản báo cáo trực tiếp từ Power BI Desktop.

Điều này rất quan trọng khi mỗi người dùng chỉ cần xem dữ liệu tương ứng với họ, ví dụ, người quản lý dự án chỉ cần truy cập vào KPI và số liệu của riêng họ.

Bộ lọc, mẫu và hình ảnh tùy chỉnh cho từng người dùng

Một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của Power BI là khả năng tạo bộ lọc được áp dụng ở cấp độ người dùng . Điều này đạt được bằng cách thiết lập mối quan hệ giữa người dùng đã đăng nhập và dữ liệu mà họ có thể xem, sử dụng các tính năng như:

• Các trường bảo mật trong cơ sở dữ liệu (ví dụ: 'Mã có trách nhiệm').
• Vai trò và quy tắc bảo mật cấp hàng (RLS).
• Sử dụng các tham số động để lọc tập dữ liệu.

Điều này đảm bảo rằng mỗi người chỉ truy cập được thông tin của riêng mình, tôn trọng tính bảo mật của công ty.

Bài viết liên quan:

Cách phân tích dữ liệu và tạo báo cáo hiệu quả với DeepSeek

Isaac

Người viết đam mê về thế giới byte và công nghệ nói chung. Tôi thích chia sẻ kiến ​​thức của mình thông qua viết lách và đó là những gì tôi sẽ làm trong blog này, cho bạn thấy tất cả những điều thú vị nhất về tiện ích, phần mềm, phần cứng, xu hướng công nghệ, v.v. Mục tiêu của tôi là giúp bạn điều hướng thế giới kỹ thuật số một cách đơn giản và thú vị.