Como agrupar uma tabela dinâmica por meses no Excel

Você quer aprender como agrupar uma tabela dinâmica por meses no Excel? Em qualquer setor, os dados são capturados diariamente, então quando precisamos analisar os dados usamos tabelas dinâmicas para que também resumam todas as datas e forneçam todos os dias, mas quem quer sentar e ver as transações diárias em vez delas.

Agora quando queremos ver qual é o total mensal geral que compreende todas as datas do mês e dar o total único de cada mês de forma que teremos no máximo 12 linhas para cada ano.

Portanto, é possível agrupar datas em meses usando o método Usando a tabela dinâmica no Excele neste artigo mostraremos como agrupar uma tabela dinâmica por meses.

Exemplos para agrupar uma tabela dinâmica por meses

Para demonstrar este exemplo, preparamos um exemplo de dados que você pode baixar e usar para praticar até pegar o jeito e aprender como agrupar uma tabela dinâmica por mês no Excel.

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Esses dados são de 2 anos de 2018 e 2019 diariamente, aqui você precisará resumir esses dados para obter valores de vendas mensais, então você precisará extrair mês e ano das datas para analisar as vendas mensalmente e anualmente .

• passo 1: Primeiro, insira a tabela dinâmica e aplique a tabela dinâmica, conforme mostrado abaixo.

NOTA: Isso nos deu um relatório resumido diário, para que você possa chegar ao mês e ao ano de duas maneiras; Primeiro, veremos como adicionar mês e ano na coluna de data.

• passo 2: Insira mais duas colunas e nomeie-as "Mês" y "Ano",

• passo 3: Para a coluna "Mês", insira a seguinte fórmula.

NOTA: Esta função de texto pega a referência da coluna de data e aplica o formato como um nome abreviado do mês com o código "HUM".

• passo 4: Agora aplique a seguinte fórmula para extrair ANO da coluna de data.

• passo 5: Ok, agora insira uma tabela dinâmica selecionando os dados.

• passo 6: Agora arraste e solte a coluna Ano e mês na área «LINHAS» e a coluna "Vendas" na área "VALORES", e você terá uma tabela dinâmica como a seguinte.

• passo 7: Altere o layout do relatório para o formulário "Esquema".

• passo 8: Agora seu relatório se parece com o seguinte.

Você pode ver isso bem; O fato é que essa técnica é seguida por usuários que não conhecem a técnica de agrupamento em tabela dinâmica; veremos isso agora.

Agrupar datas na tabela dinâmica

Veja como agrupar uma tabela dinâmica por meses. Agora, você precisa inserir duas colunas adicionais para adicionar mês e ano, parece uma tarefa extra; Agora imagine o cenário em que você precisa ver um resumo trimestral, então precisa adicionar outra coluna e usar uma fórmula complexa para chegar ao número do trimestre.

Portanto, parece tedioso realizar todas essas tarefas. No entanto, sem adicionar colunas adicionais, você pode agrupar uma tabela dinâmica por mês. Você apenas precisa fazer o seguinte:

• passo 1: Insira a tabela dinâmica primeiro como abaixo.

• passo 2: Clique com o botão direito em qualquer uma das células da coluna "Encontro" e escolha a opção "Conjunto".

• passo 3: Ao clicar na opção "Conjunto", Ele irá mostrar abaixo da janela.

• passo 4: Nesta janela você pode ver que escolheu datas automáticas nas datas de início e término, então escolha a opção «Agrupar por» como "Meses" e clique "Aceitar" agrupar datas por "Meses".

• passo 5: Agora você verá o resultado da tabela dinâmica.

NOTA: O problema aqui é que há dois anos de dados, já que você os agrupou por "Meses", foi agrupado por meses e os anos não foram levados em consideração, portanto na hora de escolher a opção de agrupamento escolha também "Mês" y "Ano".

• passo 6: Clique "Aceitar" e você terá uma nova tabela dinâmica como a seguinte.

NOTA: Isso é exatamente semelhante ao método manual anterior que seguimos, certo? Portanto, usando datas de tabela dinâmica, você só pode agrupar datas de acordo com meses, anos e trimestres. Uma coisa que você deve notar aqui é que você só tinha "Encontro" como a coluna de área «LINHAS», mas após o agrupamento, você pode ver outro campo na seção de área «LINHAS».

• passo 7: Como você usou o ano como o segundo critério de agrupamento, você pode ver "Ano" como a nova coluna do campo, então, em vez de visualizar a tabela dinâmica longa, você arrasta e solta o campo "Ano" da área «LINHAS» a «COLUNAS». "área".

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Portanto, agora você pode visualizar e ler facilmente o relatório da tabela dinâmica.

Como você pode ver, agrupar uma tabela dinâmica por meses no Excel é muito simples, apenas recomendamos que você siga este exemplo que deixamos para que com o praticar você pode fazer isso naturalmente em suas planilhas. Esperamos ter ajudado você.