Cara menggunakan Excel dan Power BI bersama-sama untuk mencipta papan pemuka interaktif di awan

Jika anda bekerja dengan data setiap hari, anda tahu bahawa Excel umpama orang kanan semua orang di pejabat; ia boleh dipercayai, serba boleh, dan semua orang tahu cara menggunakannya. Walau bagaimanapun, akan tiba satu ketika apabila jadual dan carta statik yang tidak berkesudahan menjadi kekurangan, terutamanya apabila anda memerlukan maklumat yang... bergerak dan bertindak balas dalam masa nyata di hadapan bos atau pasukan anda.

Di sinilah Power BI memainkan peranan, bukan untuk menggantikan Excel, tetapi untuk memberikannya kuasa besar. Dengan menggabungkan kedua-dua alat ini, anda boleh beralih daripada hamparan ringkas kepada ekosistem risikan perniagaan komprehensif, di mana data diproses dalam Excel tetapi dipamerkan di awan melalui papan pemuka interaktif yang boleh dilihat oleh sesiapa sahaja dari telefon bimbit atau pelayar mereka.

Mengapa perlu menggabungkan Power BI dan Excel?

Walaupun Excel unggul dalam menyusun data dalam format jadual dan melakukan analisis pantas, Power BI direka khusus untuk Kecerdasan Perniagaan. Kelebihan utamanya ialah anda boleh memanfaatkan struktur Excel yang teratur dan menambahkannya... keupayaan paparan lanjutan Power BI menjadikan proses membuat keputusan lebih visual dan pantas.

Dengan menghubungkan kedua-dua dunia, anda lupa tentang mengeksport fail setiap lima minit. automasi kemas kini Ia membolehkan anda mengemas kini carta awan hampir secara automatik jika anda menukar sekeping data dalam jadual Excel anda. Tambahan pula, Power BI boleh mengendalikan sejumlah besar data yang akan menyebabkan Excel ranap, membolehkan anda mengintegrasikan sumber luaran seperti pangkalan data SQL atau Google Analytics dengan mudah.

Cara untuk menyambungkan data Excel anda ke awan

Agar keajaiban itu berfungsi, kita mesti terlebih dahulu memutuskan bagaimana maklumat itu bergerak. Jika anda mempunyai fail anda di OneDrive atau SharePointProsesnya mudah sahaja. Daripada Power BI Desktop, hanya pergi ke "Dapatkan data," pilih laluan awan dan konfigurasikan kemas kini automatik. Ini memastikan aliran kerja yang lancar tanpa ralat manual.

Jika anda lebih suka tidak menggunakan perisian desktop, anda boleh menggunakan Perkhidmatan Power BI terus dalam pelayar anda. Di sini anda boleh mengimport fail dari komputer tempatan anda atau dari awan. Anda mempunyai dua pilihan utama: muatkan buku itu (untuk melihatnya seolah-olah ia Excel Online tetapi dengan keupayaan untuk menyematkan elemen pada panel) atau eksport model, yang mencipta set data semantik yang boleh anda gunakan untuk membina laporan dari awal.

Dalam kes fail setempat, walaupun boleh diterbitkan, penyelesaian ideal adalah dengan berhijrah ke awan. Jika anda menerbitkan fail setempat, data diimport secara bebas dan Anda perlu menerbitkan semula Versi yang dikemas kini akan digunakan setiap kali anda membuat perubahan, melainkan anda mengkonfigurasi kemas kini berjadual melalui gerbang.

Mengubah data mentah menjadi visualisasi yang berkesan

Sebaik sahaja sambungan diwujudkan, bahagian yang menyeronokkan bermula: reka bentuk. Sebelum melancarkan grafik, sangat disyorkan untuk meneliti Kuasa KuasaAlat ini membolehkan anda membersihkan data "sampah" daripada jadual anda, mengalih keluar pendua dan menukar format tanpa mengubah fail Excel asal, memastikan asas laporan anda adalah tepat. sempurna dan konsisten.

Untuk mencipta carta, hanya seret medan daripada panel data ke atas kanvas. Jika anda ingin menganalisis keuntungan mengikut negara, hanya letakkan medan "Negara" dan "Keuntungan" ke atas peta, dan Power BI akan melukisnya secara automatik. gelembung berkadaran dengan nilaiUntuk memberikan sentuhan profesional, anda boleh menambah penghiris data, yang membolehkan pengguna menapis maklumat mengikut tarikh atau kategori dengan satu klik.

Jika anda memerlukan pengiraan yang tidak dapat dikendalikan oleh formula Excel tradisional, maka bahasa pengaturcaraan akan digunakan. DAX (Ungkapan Analisis Data)Dengan DAX, anda boleh mencipta metrik yang kompleks, seperti perubahan peratusan bulanan atau unjuran ramalan, menjadikan papan pemuka anda sebagai alat yang berkuasa. analisis kewangan lanjutan dan bukan hanya di cermin papan anda.

Pengoptimuman aliran kerja dan kerjasama perniagaan

Kuasa sebenar sistem ini menjadi jelas apabila anda berkongsi hasilnya. Tidak perlu lagi menghantar lampiran e-mel yang besar. Anda boleh menerbitkan laporan anda ke perkhidmatan Power BI dan kongsi pautan langsung atau, lebih baik lagi, integrasikan panel terus ke dalam saluran Microsoft PasukanDengan cara ini, seluruh pasukan boleh berinteraksi dengan data dalam masa nyata.

Bagi mereka yang memerlukan analisis pembedahan yang lebih lanjut, Power BI membenarkan eksport terbalikAnda boleh memilih visualisasi tertentu dan mengeksport data yang diringkaskan kembali ke Excel dalam format .xlsx atau .csv. Ini sesuai apabila anda perlu melakukan audit terperinci atau pengiraan sekali sahaja pada subset data yang telah ditapis oleh Power BI untuk anda.

Untuk mengelakkan pemeriksaan panel setiap jam, anda boleh mengkonfigurasi makluman pintarJika metrik utama, seperti perbelanjaan bulanan, melebihi had yang ditetapkan dalam hamparan bajet anda, Power BI akan menghantar pemberitahuan automatik kepada anda. Ini membolehkan... pengurusan perniagaan proaktifbertindak balas serta-merta terhadap sebarang anomali.

Aplikasi praktikal dalam operasi harian syarikat

Dalam jualan, aliran kerja ini biasanya digunakan untuk memantau prestasi produk mengikut wilayah. Papan pemuka interaktif membolehkan pengurus mengenal pasti dalam beberapa saat kedai mana yang semakin perlahan dan laraskan strategi inventori tanpa perlu menunggu sehingga akhir bulan.

Dalam logistik, hubungan antara Excel dan Power BI sangat berharga untuk kawalan inventori. Dengan mengautomasikan pembacaan fail pembekal, syarikat boleh menjangkakan penambahan produk dan elakkan kehabisan stok dengan menggambarkan trend permintaan secara grafik dan mudah.

Jabatan kewangan juga mendapat manfaat dengan membuat perbandingan antara bajet yang dirancang dalam Excel dan perbelanjaan sebenar. Dengan menggunakan carta bar bertindan dan petunjuk prestasi utama (KPI), mereka boleh menggambarkan sisihan bajet dan mengambil langkah pembetulan sebelum masalah itu menjadi lebih besar.

Integrasi penuh alat-alat ini membolehkan anda mengubah kekacauan hamparan menjadi sumber kebenaran tunggaldi mana pembersihan Power Query, pemodelan DAX dan interaktiviti awan bergabung untuk memprofesionalkan pengurusan data dan memperkemas proses membuat keputusan strategik dalam mana-mana organisasi.