Excel dengan peta, garisan sparkline dan KPI lampu isyarat untuk papan pemuka yang berkuasa

Jika anda bekerja dengan data dalam Excel dan ingin melangkaui carta bar biasa, peta, garisan sparkline dan KPI lampu isyarat Mereka adalah gabungan yang kejam untuk cipta panel visual yang jelasElegan dan sangat profesional. Dengan sumber-sumber ini, anda boleh beralih daripada helaian yang penuh dengan nombor kepada papan pemuka yang boleh difahami oleh sesiapa sahaja dengan sepintas lalu.

Dalam bahagian-bahagian berikut kita akan melihat Cara menggunakan peta dalam Excel, pilihan pemformatan yang paling penting, cara mengintegrasikannya dengan KPI jenis lampu isyarat dan garisan trend kecil (garisan berkilau) untuk menceritakan kisah lengkap data anda. Semua dijelaskan dalam bahasa yang mudah, dengan contoh praktikal dan perhatian kepada butiran pemformatan yang membuat semua perbezaan.

Apakah peta dalam Excel dan apakah kegunaannya dalam papan pemuka KPI?

Carta peta dalam Excel ialah sejenis visualisasi yang mewakili nilai atau kategori yang berkaitan dengan kawasan geografi (negara, komuniti autonomi, wilayah, negeri, dll.) mewarna kawasan tersebut mengikut data. Ia sesuai untuk papan pemuka di mana anda perlu melihat bagaimana penunjuk anda diagihkan mengikut wilayah.

Dalam papan pemuka dengan peta, garisan sparkline dan KPI berasaskan lampu isyarat, peta biasanya bertindak sebagai lapisan konteks geografiIa membolehkan anda mengenal pasti sepintas lalu kawasan mana yang menonjol (baik atau buruk) dan kemudian menyelidiki butirannya dengan carta atau penunjuk berangka lain.

Excel boleh mewakili kedua-duanya nilai berangka (jualan, insiden, nisbah) seperti Kategori (segmen, jenis pasaran, status cawangan) pada peta. Bergantung pada pilihan anda, anda akan mempunyai pilihan warna dan format yang berbeza untuk memastikan peta menyampaikan mesej dengan berkesan.

Carta jenis ini amat berguna apabila anda ingin menggabungkannya dengan KPI lampu isyarat (hijau, kuning, merah) yang meringkaskan prestasi dan dengan garisan berkilau yang menunjukkan evolusi dari semasa ke semasa, mencapai papan pemuka yang sangat visual, teratur dan mudah ditafsirkan untuk pengurus atau pelanggan.

Pilihan siri dalam peta Excel

Panggilan Pilihan standard Ia merupakan teras format peta dalam Excel. Dari situ anda boleh memilih unjuran, tahap zum, keterlihatan label dan jenis skala warna yang ingin anda gunakan pada data geografi anda.

Pilihan ini sedikit berubah bergantung pada sama ada peta anda berdasarkan nilai berangka (contohnya, jumlah jualan mengikut negara) atau dalam Kategori (contohnya, rantau yang mengembang, stabil atau menurun). Walaupun begitu, logik umum adalah sama: beritahu Excel cara mewakili maklumat dalam jadual anda pada peta.

Menguasai konfigurasi ini membolehkan anda membina peta yang benar-benar membantu dalam membuat keputusan, mengelakkan masalah biasa seperti peta yang dipenuhi dengan teks, unjuran pelik atau skala warna yang dipilih dengan salah yang lebih mengelirukan daripada menjelaskan.

Unjuran peta: bagaimana dunia dilukis

Unjuran peta mentakrifkan kaedah matematik yang digunakan oleh Excel untuk menukar permukaan sfera Bumi menjadi satahDalam erti kata lain, bagaimana ia "meratakan" dunia pada skrin. Walaupun Excel biasanya memilih unjuran yang difikirkannya sesuai, anda boleh mengubahnya bergantung pada keperluan anda.

Pilihan biasa termasuk unjuran seperti Mercator, Miller, Albers dan RobinsonSetiap satu mengimbangi saiz dan bentuk negara secara berbeza, jadi ada yang lebih sesuai untuk melihat seluruh dunia dan ada yang lebih sesuai untuk menganalisis kawasan tertentu dengan kurang herotan.

Tidak semua unjuran tersedia pada semua peta, kerana Pilihannya bergantung pada kawasan geografi. yang anda wakili. Contohnya, jika peta anda hanya menunjukkan negara atau rantau tertentu, Excel mungkin mengehadkan pilihan yang tidak masuk akal untuk tahap perincian tersebut.

Jika panel Excel anda memfokuskan pada kawasan yang luas (seperti beberapa benua atau seluruh dunia), adalah masuk akal untuk mencuba unjuran yang berbeza sehingga anda menemui unjuran yang paling sesuai dengan keperluan anda. yang menawarkan pengalaman membaca visual yang lebih intuitif untuk pengguna akhir anda.

Kawasan peta: tahap zum dan skop geografi

Penetapan daripada Kawasan peta Kawal bahagian dunia yang dipaparkan dan pada tahap zum yang mana. Di sini anda menentukan sama ada anda mahukan paparan terhad kepada sesebuah negara atau rantau, atau jika anda lebih suka peta yang lebih global yang merangkumi banyak wilayah.

Excel secara automatik memilih kawasan yang difikirkannya paling sesuai dengan data yang telah anda masukkan, tetapi anda boleh paksa zum ke arah tahap yang lebih tempatan atau global, dengan syarat pilihan tersebut tersedia mengikut skop peta anda.

Contohnya, jika KPI lampu isyarat anda dikira untuk setiap komuniti autonomi, anda mungkin mahu menetapkan kawasan tersebut ke peringkat kebangsaan, supaya Sepanyol menduduki sebahagian besar graf Dan jangan bazirkan ruang dengan menunjukkan kawasan yang tidak menambah apa-apa kepada pengalaman anda.

Walau bagaimanapun, jika papan pemuka membandingkan keputusan mengikut negara di seluruh dunia, adalah lebih baik untuk memilih kawasan peta dunia yang membolehkan anda melihat sepintas lalu pasaran mana yang menonjol dan kemudian lengkapkannya dengan garisan ringkas dan KPI berangka untuk analisis yang halus.

Label peta: nama kawasan kawalan

Label peta digunakan untuk menunjukkan nama geografi di atas kawasan berwarna (negara, wilayah, negeri, wilayah…). Pelarasan ini adalah kunci untuk menjadikan peta anda mudah dibaca tanpa menjadikannya campuran teks yang tidak boleh dibaca.

Excel membolehkan anda memutuskan sama ada anda mahu jangan tunjukkan sebarang labelAnda boleh memilih untuk hanya menunjukkan kawasan yang sesuai tanpa kesesakan, atau untuk menunjukkan semua kawasan yang mungkin. Bergantung pada saiz carta dan ketumpatan kawasan, beberapa pilihan akan berfungsi dengan lebih baik daripada yang lain.

Program itu sendiri melaraskan bilangan label secara dinamik berdasarkan ruang yang tersedia: semakin besar peta Pada helaian tersebut, lebih banyak nama akan dapat dipaparkan dengan jelas, tanpa bertindih atau memotongnya.

Dalam papan pemuka dengan banyak elemen (peta, jadual, KPI lampu isyarat, garisan berkilauan…), biasanya dinasihatkan untuk membiarkan Excel hanya memaparkan label apabila terdapat ruang yang cukup, menyokong pengenalan geografi yang lain dengan legenda yang baik atau dengan jadual data asal.

Warna siri dalam peta berasaskan nilai

Apabila peta diberi makan oleh nilai berangkaAnda boleh memanfaatkan pilihan warna lalai untuk mencipta skala warna yang bermakna secara visual. Di sinilah anda memutuskan sama ada anda lebih suka kecerunan yang bermula dari rendah ke tinggi atau skala mencapah yang menonjolkan nilai pertengahan.

Excel terutamanya menawarkan dua skema: Berjujukan (2 warna)yang merupakan tetapan lalai dan sesuai untuk melihat selang masa dari terkecil hingga terbesar, dan Divergen (3 warna)yang sering digunakan apabila anda ingin menekankan kawasan tengah (contohnya, sasaran) dan menyerlahkan kawasan mana yang lebih teruk dan yang mana lebih baik.

Selain itu, anda boleh mengubah suai parameter Minimum, Titik Tengah dan Maksimumserta warna tepat yang berkaitan dengan setiap tahap tersebut. Ini membolehkan anda menyesuaikan peta dengan KPI yang anda jejaki atau dengan palet warna korporat syarikat anda.

Satu kegunaan yang sangat berkesan dalam panel KPI berasaskan lampu isyarat adalah untuk memilih warna yang berinteraksi secara visual dengan lampu isyaratContohnya, rona sejuk untuk kawasan dengan hasil yang boleh diterima dan warna yang lebih panas atau lebih pekat untuk menonjolkan di mana terdapat masalah atau di mana objektif telah dilampaui dengan ketara.

Format warna dalam peta kategori

Apabila peta anda berdasarkan kategori dan bukannya nilai (contohnya, jika anda memberikan label seperti "Keutamaan tinggi", "Normal", "Berisiko"), tingkah laku warna akan berubah dengan ketara.

Dalam kes ini, bahagian Warna Standard untuk mengkonfigurasi skala berangka tidak tersedia, tetapi anda boleh ubah suai kategori warna mengikut kategori supaya setiap jenis dikenal pasti dengan jelas dan intuitif.

Untuk melakukan ini, anda boleh memilih titik data yang anda minati terus daripada legenda peta atau klik pada kawasan itu sendiri pada peta. Kemudian, dalam reben Excel, di dalamnya Alatan Carta > FormatAnda boleh menukar isian bentuk bagi kategori tersebut.

Anda boleh melaraskan warna-warna ini daripada Format Objek panel tugas, dengan mengakses kotak dialog Format Data Point dan memilih pilihan Isian yang paling sesuai dengan anda dalam palet warna Excel atau dengan rona tersuai.

Pendekatan ini sesuai apabila anda ingin setiap keadaan KPI lampu isyarat anda mempunyai warna serta-merta pada peta (hijau untuk betul, kuning untuk perhatian, merah untuk kritikal, sebagai contoh), mencapai bacaan visual yang konsisten di seluruh papan pemuka.

Cara mengakses pilihan bersiri dan mengkonfigurasi format

Untuk benar-benar memanfaatkan peta dalam Excel sepenuhnya, penting untuk mengetahui di mana semua pilihan ini dikawal dan cara menavigasi panel pemformatan dengan mudah.

Sebaik sahaja anda telah mencipta carta peta anda daripada jadual data, anda boleh membuka kawasan pemformatan dalam dua cara pantas: klik kanan pada bahagian luar peta dan dengan memilih “Format kawasan carta”, atau dengan mengklik dua kali pada kawasan carta tersebut.

Dengan berbuat demikian, anda akan melihat perkara berikut muncul di sebelah kanan tetingkap Excel: Panel tugas "Format Objek"Dari situ anda boleh bertukar antara pilihan siri, kawasan graf, isian, sempadan dan aspek visual penting yang lain.

Jika Pilihan Siri tidak dipaparkan pada mulanya, klik pada ikon kecil pengembang pilihan bersiri yang muncul dalam panel itu sendiri dan pilih siri data yang sepadan dengan nilai peta anda. Ini amat berguna apabila anda mempunyai beberapa elemen bertindih atau carta gabungan.

Sebaik sahaja anda memilih siri yang betul, tekan butang tersebut. "Pilihan Standard" dalam panel. Di situlah anda boleh mengubah suai unjuran, kawasan peta, label dan pilihan warna, untuk nilai dan kategori, seperti yang telah kita lihat di bahagian sebelumnya.

Integrasikan peta dengan KPI lampu isyarat dalam Excel

KPI lampu isyarat adalah petunjuk yang Mereka menggunakan warna jenis lampu isyarat (biasanya hijau, kuning dan merah) untuk menunjukkan serta-merta sama ada sesuatu nilai berada dalam, berhampiran atau di luar sasaran yang ditetapkan. Mengintegrasikannya dengan peta dalam Excel memberikan pandangan prestasi yang hebat mengikut rantau.

Cara biasa untuk melakukan ini adalah dengan mengira satu atau lebih KPI untuk setiap kawasan geografi (contohnya, margin, pertumbuhan dan bahagian pasarandan gunakan peraturan pemformatan bersyarat padanya supaya ia dipaparkan dengan ikon lampu isyarat atau warna isian dalam sel jadual ringkasan.

KPI yang sama ini boleh diwakili pada peta menggunakan skala warna yang konsisten, supaya apabila melihat papan pemuka, Warna sel dan warna kawasan peta menceritakan kisah yang samaIni mengelakkan kekeliruan dan membantu pengguna "membaca" papan pemuka hampir tanpa berfikir.

Apabila menggabungkan peta dengan KPI lampu isyarat, adalah lebih baik untuk membuat keputusan dari awal. Apakah logik warna yang akan berlaku? (contohnya, hijau apabila melebihi sasaran, kuning apabila hampir, merah jika jauh di bawah) dan hormatinya dalam semua carta dan elemen panel.

Oleh itu, apabila beralih daripada jadual data ke peta, atau daripada peta ke blok penunjuk utama, pengguna sentiasa mengekalkan rujukan visual yang sama dan boleh membandingkan kawasan dengan sangat cepat dan andal.

Penggunaan garisan berkilau untuk menunjukkan trend mengikut rantau

Garisan berkilau ialah garisan atau lajur kecil yang Ia dimasukkan terus ke dalam sel Excel ke mewakili trend sementaraIa sesuai untuk disertakan dengan peta dan KPI lampu isyarat tanpa mengambil banyak ruang.

Bayangkan peta anda menunjukkan jualan semasa mengikut wilayah dan KPI lampu isyarat menunjukkan jika setiap wilayah menepati sasaran Atau tidak. Dengan garisan berkilau di sebelahnya, anda boleh menambah evolusi beberapa bulan kebelakangan ini untuk memahami sama ada keadaan stabil, bertambah baik atau merosot.

Graf kecil ini dicipta daripada tab Sisip > Garisan Berkilat (garisan berkilau) dan boleh berupa garis, lajur atau penambahan/kerugian. Ia kemudiannya dilaraskan dengan pemformatan pantas: warna, ketebalan, penanda titik tinggi atau rendah, dsb.

Dengan mengintegrasikannya dengan peta anda, ideanya ialah pengguna boleh pilih kawasan pada peta Dan betul-betul di sebelahnya, dalam jadual, anda akan melihat garisan berkilau yang berkaitan, KPI berasaskan lampu isyarat dan nilai berangka. Gabungan ini mengubah peta warna ringkas menjadi papan pemuka analitik yang sangat berkuasa.

Tambahan pula, sebagai elemen yang ringan, garisan berkilau sesuai dengan panel dengan banyak komponen, mengekalkan estetika yang bersih dan kemas tanpa terjebak dalam perangkap grafik yang terlalu besar yang boleh membingungkan mata.

Aspek pemformatan lain dalam grafik peta

Selain pilihan standard, peta Excel menyokong secara maya gaya dan elemen grafik yang sama berbanding jenis paparan lain: tajuk, kapsyen, label data, latar belakang, sempadan dan gaya pantas.

Daripada reben dan panel pemformatan, anda boleh menggunakan gaya carta yang telah ditetapkan yang melaraskan warna, bayang dan sempadan atau menyesuaikan setiap butiran supaya peta sesuai dengan reka bentuk keseluruhan papan pemuka anda atau dengan imej korporat organisasi anda.

Ia juga boleh ditambah atau dibuang elemen seperti legenda, tajuk carta dan label Berkenaan data: Dalam panel yang mempunyai banyak komponen, biasanya adalah idea yang baik untuk menggunakan tajuk yang pendek dan deskriptif, dan hanya menggunakan legenda apabila ia memberikan maklumat yang berguna tanpa mengacaukan kawasan yang boleh dilihat.

Begitu juga, anda boleh melaraskan luas plot dan luas graf untuk mengimbangi ruang yang diduduki peta berhubung dengan elemen lain seperti jadual dan lajur KPI dengan garis berkilau, mengekalkan komposisi yang harmoni.

Ingat bahawa, akhirnya, matlamat keseluruhan format ini bukanlah untuk "menghias" peta, tetapi memudahkan pembacaan dan membuat keputusanKurang adalah lebih: jika kesan visual tidak menambah kejelasan, ia mungkin tidak perlu.

Bila hendak menggunakan peta, garisan berkilau dan KPI lampu isyarat dalam Excel

Peta Excel berfungsi dengan baik terutamanya apabila data anda secara semula jadi dikaitkan dengan dimensi geografiJualan mengikut wilayah, insiden mengikut wilayah, pejabat jualan, pusat logistik, kawasan perkhidmatan, dsb.

Jika matlamat papan pemuka anda adalah untuk pengurus melihat dengan cepat di mana masalah atau peluang tertumpuPeta tersebut merupakan penapis visual pertama yang sempurna, manakala KPI lampu isyarat dan garisan berkilau memberikan butiran tanpa kehilangan pandangan keseluruhan.

Sebaliknya, jika analisis anda tidak mempunyai komponen geografi yang jelas, mendasarkan panel pada peta mungkin tidak masuk akal, dan mungkin lebih baik untuk memilih... jadual pangsi, carta bar, carta garis atau carta serakanmenempah garis panduan ringkas dan KPI untuk mengetengahkan perkara penting.

Kuncinya adalah untuk bertanya kepada diri sendiri: “Adakah geografi memberikan maklumat yang relevan untuk penunjuk ini?” Jika jawapannya ya, peta Excel yang direka bentuk dengan baik, digabungkan dengan KPI lampu isyarat dan trend kecil, boleh membuat perbezaan berbanding laporan rata yang penuh dengan nombor.

Papan pemuka yang baik dengan peta, garisan berkilau dan KPI berasaskan lampu isyarat dalam Excel menjadi alat di mana melihat, memahami dan memutuskan Mereka bergabung dalam beberapa saat, tanpa perlu menyelami ratusan sel.