Serat kaca dalam bidikan AI: kelangkaan, harga, dan kekuatan tersembunyi.

Perlombaan untuk kecerdasan buatan Hal ini menyebabkan tekanan brutal pada rantai pasokan teknologi, dan salah satu titik paling sensitifnya memiliki nama dan nama keluarga: Serat kaca presisi tinggi yang digunakan dalam chip dan sirkuit.Apa yang beberapa tahun lalu hanyalah material yang relatif biasa saja, kini telah menjadi sumber daya strategis yang mampu memengaruhi peluncuran produk, investasi bernilai jutaan dolar, dan bahkan kebijakan industri beberapa negara.

Di balik serat istimewa ini, yang sangat berbeda dari serat yang ditemukan pada bahan isolasi atau papan selancar, terdapat sejumlah perusahaan Jepang dan Tiongkok, tetapi di atas segalanya, ada satu protagonis yang tak terbantahkan: Nitto Boseki (Nittobo), pemasok hampir eksklusif dari apa yang disebut T-glass atau kain kaca.Permintaan yang dipicu oleh chip AI dari NVIDIA, GoogleAmazon dan raksasa lainnya sedang memacu kapasitas mereka hingga batas maksimal, membuka pintu bagi kenaikan harga, penundaan, dan hambatan global baru yang mirip dengan yang dialami dengan RAM.

Dari dua penenun Jepang hingga pilar tak terlihat di era chip.

Lebih dari seabad yang lalu, dua perusahaan tekstil Jepang, Fukushima Boseki Co., Ltd. dan Katakura Seishi Iwashiro Bosekisho, memutuskan untuk bergabung dan menciptakan perusahaan yang kita kenal sekarang sebagai Nitto Boseki Co. Ltd., atau disingkat Nitto Boseki Co. Ltd. Nittobo, raksasa yang tidak mencolok yang menenun "kain" yang menjadi dasar chip modern.Apa yang awalnya merupakan bisnis tekstil secara bertahap bergeser ke arah material canggih, terutama yang berkaitan dengan kaca.

Selama beberapa dekade, perusahaan Jepang ini beralih dari tekstil tradisional ke pembuatan serat teknis. Pada tahun 1938, hampir bersamaan dengan Owens Corning Fiber Glass di Amerika Serikat, Nittobo menjadi salah satu perusahaan pertama di dunia yang memproduksi fiberglass dalam skala industrimembuka bidang aplikasi industri dan elektronik yang sangat luas, yang dengan el tiempoMereka akan menjadi kritis.

Lompatan teknologi besar terjadi pada tahun 1969, ketika perusahaan pertama kali mengembangkan kain kaca yang sangat halus dan seragam, yang dikenal sebagai kain kaca. Material ini mulai digunakan sebagai dasar papan sirkuit tercetak (PCB) yang terdapat pada perangkat elektronik apa punKuncinya adalah untuk menghasilkan kain yang stabil, tahan panas, dan memiliki sifat fisik yang sangat spesifik agar mampu menahan proses manufaktur yang semakin menuntut.

Pada tahun 1984, Nittobo meluncurkan T-glass yang terkenal, sebuah evolusi dari kain fiberglass yang membawa performa selangkah lebih maju. Ini bukan fiberglass konstruksi atau rekreasi biasa, melainkan sebuah Kain ultra tipis, dengan koefisien ekspansi termal yang sangat rendah, dirancang untuk berfungsi sebagai substrat untuk chip canggih.Sifat ini sangat penting: ketika sebuah chip memanas dan mendingin dengan cepat, perbedaan pemuaian antar lapisan dapat menimbulkan tekanan, kegagalan, dan bahkan kerusakan.

Berkat stabilitas dimensinya dan kualitasnya yang sangat tinggi, kaca T Nittobo secara bertahap masuk ke dalam produk-produk perusahaan teknologi besar. Apple adalah salah satu perusahaan pertama yang mengandalkan kaca ini sebagai bahan dasar untuk komponen-komponen utama produknya. iPhonedan seiring waktu, raksasa lain di sektor ponsel dan semikonduktor pun mengikuti jejak tersebut.

Apa yang membuat fiberglass T-glass begitu istimewa?

Meskipun sekilas tampak seperti plastik kaku yang sederhana, kenyataannya T-glass atau kain kaca yang digunakan dalam pembuatan substrat chip adalah material yang sangat canggih. Setiap filamen dari serat ini harus lebih tipis dari rambut manusia, berbentuk bulat sempurna, dan bebas dari gelembung udara.Ketidaksempurnaan sekecil apa pun dapat mengakibatkan kegagalan serius pada chip akhir.

Fungsi utama dari kain kaca ini adalah untuk berfungsi sebagai "kerangka" bagi substrat tempat chip dipasang dan untuk banyak papan sirkuit. Oleh karena itu, selain kekuatan dan kemurniannya, ia menonjol karena koefisien ekspansi termal yang sangat rendah dan kekakuan yang memastikan stabilitas bahkan pada suhu yang sangat tinggi.Hal ini mencegah struktur mengalami deformasi saat chip beroperasi pada kinerja maksimum.

Fitur kunci lainnya adalah kemampuannya untuk untuk memfasilitasi transmisi data berkecepatan sangat tinggiSubstrat yang tidak stabil atau memiliki cacat mikro dapat menyebabkan interferensi, kebisingan listrik, atau penundaan sinyal, yang tidak dapat diterima pada prosesor berkinerja tinggi, chip pusat data, atau GPU yang dirancang untuk AI, di mana setiap nanodetik sangat berarti.

Jenis fiberglass berkualitas tinggi ini bukanlah komoditas yang dapat saling menggantikan. Produsen chip terkemuka, mulai dari yang memproduksi prosesor seluler hingga yang mengembangkan solusi AI, hampir sepenuhnya bergantung padanya. sejenis kaca T yang hanya dapat diproduksi oleh beberapa pemasok sesuai dengan standar yang diperlukan.Itulah mengapa konsentrasi pasokan sangat mengkhawatirkan bagi seluruh sektor.

Dalam konteks ini, perusahaan Jepang Nittobo telah menjadi pemain dominan dalam produksi fiberglass tercanggih yang digunakan dalam substrat chip.Perusahaan lain, seperti Grace Fabric Technology dari Tiongkok atau Unitika dari Jepang, mencoba untuk bersaing, tetapi saat ini mereka masih jauh tertinggal baik dalam skala maupun konsistensi kualitas, yang membuat produsen chip besar sangat enggan untuk mengganti pemasok.

Ledakan AI: semua orang menginginkan fiberglass yang sama.

Munculnya kecerdasan buatan telah sepenuhnya mengubah prioritas sektor teknologi. Mulai dari melatih model-model besar hingga inferensi secara real-time, AI membutuhkan daya komputasi dan memori yang sangat besar.Hal ini berujung pada peningkatan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk GPU, CPU khusus, akselerator, dan, secara tidak langsung, semua material yang terlibat dalam pembuatannya.

Perusahaan-perusahaan seperti NVIDIA, Google, dan Amazon Web Services telah mengalami lonjakan pesanan untuk chip khusus AI. Setiap generasi baru GPU untuk pusat data hadir dengan... kontrak besar untuk pasokan substrat dan komponen canggihDi antara semua itu, T-glass adalah yang paling utama. Akibatnya, terjadi persaingan sengit untuk mengamankan sebanyak mungkin kapasitas produksi Nittobo.

Sebelum booming AI, raksasa pasar ponsel seperti Apple dan Qualcomm jarang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan fiberglass ini. Konsumsi mereka tinggi, tetapi produksi Nittobo dapat dengan mudah memenuhi permintaan. Namun, Munculnya superchip untuk AI secara radikal mengubah keseimbangan., sehingga banyak aktor yang bersaing memperebutkan sumber daya yang terbatas.

RAM dan memori flash NAND telah menjadi peringatan serius pertama: permintaan yang kuat untuk melatih model AI telah menyebabkan kenaikan harga yang tajam dan kurangnya ketersediaan untuk segmen lainnyaDengan T-glass, hal yang sangat mirip sedang terjadi: sebagian besar kapasitas dialihkan ke pelanggan dengan bayaran tertinggi yang membutuhkan volume paling besar, yaitu perusahaan-perusahaan besar yang fokus pada AI.

Konsekuensinya dirasakan di seluruh rantai pasokan. Produsen elektronik konsumen, mulai dari ponsel pintar hingga laptop dan perangkat lainnya, khawatir akan tersingkir dalam penawaran untuk mendapatkan fiberglass berkualitas tinggi. Ketika bahan baku utama dijual kepada penawar tertinggi, margin keuntungan dan daya tawar perusahaan dengan produk yang harganya lebih kompetitif akan terpengaruh.dan perkiraan penjualan mereka mungkin akan terpengaruh.

Kemacetan global dengan target tahun 2026.

Para ahli industri semikonduktor memperingatkan bahwa Kelangkaan fiberglass berkualitas tinggi berpotensi menjadi salah satu kendala terbesar dalam industri teknologi pada tahun 2026.Situasinya mengingatkan kita pada krisis chip pasca-pandemi, tetapi dalam kasus ini fokusnya adalah pada material spesifik dengan pemasok yang sangat sedikit.

Nittobo mengakui bahwa, setidaknya dalam jangka pendek, situasinya praktis stagnan. Menurut pers bisnis Asia, seorang eksekutif perusahaan bahkan menyatakan bahwa “Jika kita tidak memiliki kapasitas tambahan, maka kita tidak akan memilikinya, tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan kepada Nittobo.”Ini adalah cara sopan untuk mengatakan bahwa, sederhananya, pabrik-pabrik beroperasi pada batas kapasitasnya dan Anda tidak bisa mendapatkan lebih banyak output begitu saja.

Perusahaan Jepang tersebut memiliki rencana untuk meningkatkan kapasitasnya, tetapi peningkatan itu tidak akan terjadi secara langsung. Proyek ekspansi dan fasilitas baru membutuhkan investasi besar, izin, dan yang terpenting, saatnya untuk menyiapkan jalur produksi yang sangat kompleksSemua indikasi menunjukkan bahwa peningkatan pasokan yang signifikan baru akan terlihat jelas pada paruh kedua tahun 2027.

Garis waktu ini bertepatan dengan ketegangan pasar lainnya. Perusahaan seperti SK Hynix telah memperingatkan bahwa Kekurangan RAM ini bisa berlangsung setidaknya hingga tahun 2028.Konvergensi dua hambatan—memori presisi tinggi dan serat kaca—dapat menyebabkan skenario berkepanjangan berupa harga tinggi, penundaan peluncuran, dan prioritas pelanggan yang ekstrem.

Kelangkaan material ini tidak hanya memengaruhi perangkat keras konsumen. Sektor-sektor seperti telekomunikasi, perbankan, dan energi semakin bergantung padanya. infrastruktur pusat data dan layanan cloud yang juga membutuhkan chip canggih dan sejumlah besar serat optikBeberapa analis menunjukkan bahwa, jika situasi ini berlanjut, biaya perangkat keras dan layanan cloud dapat meningkat secara signifikan mulai tahun 2026 dan seterusnya, yang berdampak pada ekonomi digital secara keseluruhan.

Apple, Qualcomm, dan diplomasi kaca

Salah satu konsekuensi paling mencolok dari krisis senyap ini adalah keterlibatan langsung pemerintah dan para eksekutif puncak untuk memastikan pasokan. Apple, yang telah menggunakan komponen T-glass dari Nittobo di beberapa generasi iPhone, telah mengirimkan para eksekutifnya ke Jepang untuk bernegosiasi secara tatap muka. dengan pemasok dan dengan perwakilan pemerintah Jepang.

Kekhawatiran Apple tidak terbatas pada model saat ini. Perusahaan ini memiliki produk-produk yang sangat sensitif di masa mendatang, seperti iPhone lipat yang sangat dinantikan dan perangkat masa depan dengan penggunaan AI dan konektivitas canggih yang lebih intensif. Pembatasan apa pun terhadap akses ke fiberglass berkualitas tinggi dapat mengganggu jadwal peluncuran mereka., sesuatu yang di perusahaan sebesar ini berarti miliaran dolar dipertaruhkan.

Qualcomm, di sisi lain, juga mendapati dirinya terjebak dalam hambatan ini. Dikenal dengan prosesor Snapdragon-nya untuk ponsel dan perangkat terhubung lainnya, perusahaan Amerika ini telah mencoba untuk mendiversifikasi pasokannya. Mereka telah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Unitika, produsen fiberglass Jepang yang lebih kecil., dalam upaya mencari alternatif pengganti Nittobo, namun sejauh ini belum menemukan solusi yang mampu menyerap volume yang dibutuhkan.

Masalah bagi kedua perusahaan—dan bagi banyak produsen chip lainnya—adalah bahwa Kualitas T-glass yang dibutuhkan untuk substrat canggih sangat tinggi sehingga cacat produksi dapat merusak seluruh batch komponen.Ini bukan sekadar soal "mencoba" penyedia lain: ada risiko kinerja, keandalan dan reputasinya sangat besar.

Para analis seperti Chiu Shih-fang, dari Institut Penelitian Ekonomi Taiwan, menekankan bahwa Stabilitas T-glass sangat penting untuk kualitas akhir substrat.Jika pelanggan sebesar Apple pun mengalami keterbatasan, produsen yang lebih kecil berisiko terpinggirkan, dengan akses yang jauh lebih terbatas atau harga yang sangat mahal.

Nittobo, berhati-hatilah agar tidak mengulangi sejarah.

Pertanyaan yang jelas adalah mengapa Nittobo tidak meningkatkan kapasitasnya untuk memanfaatkan permintaan yang kuat ini. Jawabannya berkaitan dengan... memori terkini dari pasar lain, seperti memori DRAM dan NAND.yang mengalami siklus kelebihan produksi, penurunan harga, dan kerugian besar bagi para produsen pada tahun 2022.

Menyusul peristiwa-peristiwa tersebut, banyak perusahaan Jepang di sektor material dan elektronik menjadi sangat konservatif. Nittobo tidak ingin tergoda untuk melakukan rekayasa berlebihan pada pabrik-pabriknya dan kemudian kehabisan stok jika permintaan kembali normal atau jika pesaing muncul dengan teknologi alternatif. Pesannya jelas: mereka akan tumbuh, tetapi perlahan dan hati-hati..

CEO Nittobo, Hiroyuki Tada, telah secara terbuka mengakui bahwa "tidak dapat dihindari bahwa kami akan kehilangan sebagian pangsa pasar" dan bahwa ada batasan terhadap tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan yang relatif kecil.Dengan kata lain, perusahaan lebih memilih untuk melepaskan sebagian pangsa pasar daripada memulai ekspansi yang tidak terkendali yang dapat berakibat buruk.

Sikap ini, yang dapat dipahami dari perspektif bisnis, tetap saja memicu ketegangan pasar. Pembeli besar fiber optik untuk AI, dengan margin keuntungan yang sangat tinggi (NVIDIA, misalnya), mampu membayar lebih dan menandatangani kontrak jangka panjang, sehingga mengamankan sebagian besar kapasitas yang ada saat ini. Para produsen elektronik konsumen, dengan margin keuntungan yang lebih ketat, berada dalam posisi yang jauh lebih genting. dan mereka harus mencari alternatif, meskipun alternatif tersebut masih belum matang.

Sementara itu, Tiongkok dan Taiwan muncul sebagai sumber potensial pemasok baru. Apple dan Qualcomm, di antara perusahaan lain, sudah berupaya mewujudkannya. Strategi diversifikasi ke arah perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Taiwan yang mampu memproduksi fiberglass canggih.Namun, peningkatan kualitas yang dibutuhkan sangat signifikan, dan industri tahu bahwa kesalahan pada tahap ini tidak dapat diperbaiki hanya dengan tambalan perangkat lunak sederhana.

Corning: pemain utama lainnya di bidang kaca di era AI.

Meskipun Nittobo mendapat perhatian media karena masalah leher botol kaca T, perusahaan ini bukanlah satu-satunya raksasa kaca yang diuntungkan dari kebangkitan AI. Perusahaan Amerika Corning, dengan sejarah hampir 175 tahun dan berkantor pusat di sebuah kota kecil di bagian utara New York, telah memantapkan dirinya sebagai pemain kunci di berbagai bidang yang terkait dengan kaca, keramik, dan komunikasi optik.

Corning telah mencapai tonggak teknologi selama lebih dari satu abad. Perusahaan ini memproduksi selubung kaca Edison pada tahun 1879, meluncurkan kaca Pyrex yang tahan lama pada tahun 1915, mengembangkan cermin besar untuk teleskop Hale pada tahun 1948, dan pada tahun 1962, perusahaan ini memproduksi... kaca depan pengaman yang diperkeras pertama untuk aplikasi otomotifdirancang untuk pecah menjadi serpihan kecil dan mengurangi kerusakan dalam kecelakaan.

Pada tahun 2007, sebuah nama muncul di hadapan mereka yang akan mengubah segalanya: Steve Jobs. Pendiri Apple itu sedang mencari kaca yang sangat tahan untuk layar iPhone pertama, karena khawatir pecahnya kaca akan merusak pengalaman pengguna. Corning merespons dengan brilian, dan dari kolaborasi itulah iPhone lahir. Gorilla Glass, keluarga kaca yang diperkeras yang saat ini melengkapi jutaan ponsel, jam tangan pintar, dan tablet. di seluruh dunia

Namun kontribusi Corning terhadap era digital jauh melampaui sekadar layar. Pada tahun 1970, perusahaan tersebut mengembangkan serat optik dengan kerugian rendah yang mampu mengirimkan data jarak jauhMeletakkan fondasi bagi jaringan komunikasi modern. Solusi pengkabelan mereka, seperti Edge dan Edge8, banyak digunakan di pusat data, jantung fisik sebenarnya dari cloud dan AI.

Munculnya kecerdasan buatan semakin meningkatkan pentingnya bisnis ini. Pusat data canggih yang didedikasikan untuk AI dapat membutuhkan hingga 180.000 kilometer kabel serat optik di dalamJarak yang setara dengan mengelilingi bumi lebih dari empat kali. Di pasar yang padat dan berkecepatan tinggi, keahlian teknologi Corning telah memungkinkannya untuk memposisikan diri sebagai pemasok pilihan bagi banyak perusahaan teknologi besar.

Corning, AI, dan masa depan pusat data

Dalam persaingan di bidang AI, Corning tidak hanya menjual kabel dan serat optik. Perusahaan ini Terlibat dalam pengembangan solusi interkoneksi optik baru untuk arsitektur pusat data generasi berikutnya.di mana integrasi fotonik menjadi semakin relevan untuk mengurangi konsumsi dan latensi.

Salah satu contohnya adalah partisipasinya dalam program CPO (Co-Packaged Optics) Broadcom. Selain konektor optik klasik, Corning telah mengembangkan Produk FAU (Fiber Array Units) baru dengan kepadatan lebih tinggi dan radius tekukan lebih rapat.Dioptimalkan untuk sistem multipleksing berkapasitas tinggi dan transceiver pusat data, komponen-komponen ini, meskipun tampak pasif dan sederhana pada pandangan pertama, menyembunyikan tingkat presisi dan pemrosesan industri yang mencerminkan tradisi panjang mereka dalam pembuatan kaca tingkat lanjut.

Di antara keunggulan teknis dari solusi ini adalah peningkatan sekitar 35% dalam kepadatan serat untuk lebar yang sama, pengurangan 50% pada tinggi modul tertentu berkat radius tekukan yang lebih rapat, dan Toleransi penyelarasan inti yang sangat baik untuk desain dengan jumlah serat yang sangat tinggiSemua ini berkontribusi pada pembangunan pusat data yang lebih ringkas dan efisien yang mampu menangani aliran informasi besar yang lazim terjadi pada AI.

Konteks pasar mendukung strategi ini. Microsoft, Google, dan raksasa cloud lainnya telah mengumumkan rencana investasi puluhan miliar dolar di pusat data, banyak di antara mereka termotivasi langsung oleh kebutuhan AI generatif dan layanan terkait. Microsoft, misalnya, telah mengaitkan sebagian investasinya dengan aliansinya dengan OpenAIsementara Google telah menyatakan ekspektasi belanja modal yang sangat terfokus pada infrastruktur data.

Corning, sebagai pemasok material dan komponen penting, mendapat manfaat dari siklus investasi jangka panjang ini. Tidak seperti pesaing berbiaya rendah yang bersaing berdasarkan harga dan volume, perusahaan ini lebih memilih untuk fokus pada diferensiasi teknologi dan menjadi mitra utama produsen peralatan besar dan operator pusat data.dengan demikian mengamankan posisinya dalam rantai nilai AI.

Selain komunikasi optik dan Gorilla Glass, Corning memiliki lini bisnis strategis lainnya di bidang teknologi lingkungan, material khusus, dan ilmu hayati. Perusahaan ini memasok Komponen untuk aplikasi energi surya, luar angkasa, dan militer.Termasuk radome keramik untuk rudal, yang dirancang agar tidak mengubah sinyal radar dan tahan terhadap perubahan suhu ekstrem, semakin memperkuat profilnya sebagai pemasok penting di berbagai bidang yang sangat beragam.

Dampak ekonomi: kenaikan harga dan risiko "kemandekan teknologi"

Kombinasi antara permintaan yang sangat besar terhadap AI dan pasokan material serta komponen utama yang terbatas menghasilkan “kandang teknologi” dalam skala globalPerusahaan-perusahaan besar bersaing untuk memesan kapasitas beberapa tahun sebelumnya, dan pemasok dengan teknologi yang berbeda—seperti Nittobo dalam T-glass atau Corning dalam serat optik canggih—memperoleh daya tawar yang cukup besar.

Bagi negara-negara seperti Spanyol, situasi ini bukanlah masalah yang jauh. Operator telekomunikasi, bank, perusahaan listrik, dan perusahaan besar bergantung padanya. pusat data, jaringan serat optik dan layanan cloud yang biayanya bisa meroket Jika harga perangkat keras terus meningkat karena kekurangan bahan baku, penundaan dalam proyek digitalisasi tingkat lanjut atau penerapan AI terapan dapat menyebabkan hilangnya daya saing.

Beberapa ahli memperkirakan bahwa, jika ketegangan saat ini terus berlanjut, Harga perangkat keras dan layanan cloud akan meningkat secara signifikan mulai tahun 2026 dan seterusnya.Hal ini akan berdampak pada perusahaan besar maupun UKM yang melakukan outsourcing infrastruktur teknologi mereka, dan pada akhirnya pengguna akhir, yang akan melihat biaya ini tercermin dalam produk dan layanan yang lebih mahal.

Menghadapi skenario ini, para pelaku rantai pasokan berupaya melakukan diversifikasi: lebih banyak pemasok, lebih banyak wilayah produksi, dan, dalam beberapa kasus, material atau arsitektur baru yang mengurangi ketergantungan pada komponen-komponen penting tertentu.Namun, kecepatan perkembangan AI dan kompleksitas teknis dari material yang terlibat membuat sangat sulit untuk menyeimbangkan keadaan dalam jangka pendek.

Dalam lanskap yang kompleks ini, perusahaan-perusahaan veteran seperti Corning telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Dengan hampir 60.000 karyawan dan lima divisi bisnis utama, perusahaan ini telah berhasil pertumbuhan signifikan dalam penjualan komunikasi optik dan kinerja pasar saham yang jauh lebih unggul daripada indeks seperti S&P 500 atau EuroStoxx 50, yang didukung oleh gelombang investasi di bidang AI dan pusat data.

Kisah Nittobo dan Corning menggambarkan sejauh mana Revolusi kecerdasan buatan sebagian besar bertumpu pada material yang tampaknya sederhana seperti fiberglass dan kaca teknis.Kemampuan untuk memproduksinya dengan kemurnian, stabilitas, dan presisi yang dibutuhkan telah menjadi faktor penentu yang dapat mempercepat atau memperlambat adopsi AI di seluruh dunia, memengaruhi harga, jangka waktu, dan strategi perusahaan teknologi besar.