Hogyan válasszuk ki a legjobb CRM-et szabadúszóknak és kisvállalkozásoknak

Hogyan kezeld jól az ügyfeleidet szabadúszóként? Ez jelenti a különbséget a folyamatos tűzoltás és a folyamatosan növekvő vállalkozás között. Minden hívás, minden e-mail és minden árajánlat számít, és ha kizárólag az emlékezetre, a táblázatokra vagy egy halom szétszórt e-mailre hagyatkozunk, az a feledékenység, a hibák és az elszalasztott lehetőségek receptje.

A szabadúszók és a kisvállalkozások CRM-jei kulcsfontosságú eszközzé váltak Pontosan azért, hogy elkerüljük ezt a káoszt. Ezeket a rendszereket úgy tervezték, hogy központosítsák az adatokat, automatizálják a fárasztó feladatokat, és segítsenek többet eladni anélkül, hogy egész nap jegyzeteket és emlékeztetőket kellene kergetni. A kihívás már nem annyira az, hogy használjunk-e CRM-et vagy sem, hanem az, hogy hogyan válasszuk ki a sokféle lehetőség közül azt, amelyik valóban megfelel az igényeinknek.

Mi az a CRM, és miért olyan fontos egy szabadúszó számára?

A CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) rendszer egy olyan szoftver, amely központosítja az ügyfelekkel való kapcsolatot. és kapcsolatok: adatok, beszélgetések, értékesítési lehetőségek, feladatok és összekapcsolt dokumentumok. Ahelyett, hogy az információk szétszóródnának e-mailben, mobiltelefonon, Excelben és jegyzetfüzetben, minden egyetlen platformon gyűjthető és rendszerezhető, amely bárhonnan elérhető.

A gyakorlatban a szabadúszók CRM-je egyfajta kereskedelmi „irányítóközpontként” működik. ahol láthatod, hogy mely ügyfeleid vannak, milyen fázisban vannak az egyes lehetőségek, milyen árajánlatokat küldtél, és milyen feladataid vannak függőben. A legfejlettebb rendszerek integrálják az e-maileket, a hívásokat, a közösségi médiát, a marketingautomatizálást, sőt még a számlázást vagy az alapvető könyvelést is.

Egy profinak, aki gyakorlatilag mindent csinál (ügyfelek vonzása, értékesítés, szolgáltatás teljesítése, számlázás és kérdések megválaszolása) esetén a CRM már nem a „nagyvállalatok” luxusa, hanem alapvető eszközzé válik, ha nem szeretnéd, hogy a napi működés teljesen túlterheljen.

A CRM használatának fő előnyei egyéni vállalkozóként

Az első nagy előny a rend.A CRM egyetlen rekordba gyűjti a telefonszámokat, e-maileket, címeket, megbeszélésekre vonatkozó jegyzeteket, árajánlatokat, összekapcsolt számlákat és minden más releváns interakciót minden egyes kapcsolattartóhoz. Néhány kattintással megtudhatja, mi történt az adott ügyféllel az első naptól kezdve, és mi a következő lépés.

A második pillér az értékesítési folyamat nyomon követéseA legtöbb CRM rendszer egy vizuális értékesítési tölcsért (folyamatot) jelenít meg, amelynek oszlopai a szakaszokat jelölik: új érdeklődő, első kapcsolatfelvétel, elküldött ajánlat, tárgyalás, lezárt vagy elvesztett üzlet stb. Az egyes lehetőségek ezen szakaszokon való végighúzásával valós időben nyomon követheti értékesítési folyamatának állapotát anélkül, hogy e-maileket kellene átnéznie.

Egy másik hihetetlenül hasznos funkció az ismétlődő feladatok automatizálása.Emlékeztetők az értékesítésre, szabványos e-mailek küldése, szegmentált kampányok, automatikus lehetőségek létrehozása űrlap beküldésekor, automatikus árajánlatok vagy számlák generálása megnyert lehetőségekből… Minél több dolgot veszel ki a fejedből és beteszel a rendszerbe, annál több időd marad az értékesítésre és a munkád jó elvégzésére.

Egy jó CRM rendszer adatokat is szolgáltat a jobb döntések meghozatalához.Jelentések arról, hogy hány új ügyfelet szerzel, honnan érkeznek, milyen a lezárási arányod, mely termékek vagy szolgáltatások teljesítenek a legjobban, és az értékesítési tölcsér melyik részén veszíted el a leadeket. Abbahagyod az „érzések” szerinti cselekvést, és elkezded finomítani a stratégiádat konkrét adatokkal.

Végül is jelentősen javítja az ügyfélélménytGyorsabb válaszok, személyre szabottabb üzenetek (tudod, kik ők, mit vásároltak, milyen problémáik voltak), kevesebb hiba és kevesebb figyelmetlenség. Ez nagyobb ügyfél-lojalitást, több ajánlást és sokkal professzionálisabb imázst eredményez, még akkor is, ha te vagy a vállalkozás egyedüli tulajdonosa.

Minimális funkciók, amelyekkel egy jó szabadúszó CRM-nek rendelkeznie kell

Mielőtt a neveket és az árakat néznénk, fontos tisztázni, hogy mit kell legalább egy szabadúszó CRM-nek kínálnia.Általánosságban elmondható, hogy hat funkcióblokk teszi a különbséget egy valóban hasznos eszköz és valami között, ami gyorsan elégtelenné válik.

1. Hatékony kapcsolatkezelésA nevek, e-mail címek és telefonszámok egyszerű tárolása nem elég. Ideális esetben rögzíteni kell az interakciós előzményeket, a címkéket, a kapcsolatfelvételi állapotot (leendő ügyfél, aktív ügyfél, inaktív ügyfél), a lead forrását, az érdeklődési köröket, az iparágat, a méretet és egyebeket. Minél relevánsabb és jól szervezettebb információkkal rendelkezel, annál könnyebb lesz szegmentálni a közönségedet, és ennek megfelelően testre szabni az üzeneteidet.

2. Lehetőségmenedzsment és értékesítési folyamatVilágosan kell látnia, hogy az egyes lehetőségek milyen szakaszban vannak, milyen a becsült értékük, a lezárás valószínűsége, és milyen a bevételi előrejelzésük. Szinte minden értékesítési CRM-rendszer lehetővé teszi, hogy ezt a munkafolyamatot az Ön igényei szerint konfigurálja, és a lehetőségeket egy vizuálisan jól definiált Kanban-táblán mozgassa.

3. Automatizálás és termelékenységE-mail sablonok, ismétlődő feladatok, automatikus emlékeztetők, költségvetések és számlák generálása Magától a CRM-től kezdve, a meghatározott szegmenseknek szóló tömeges leveleken át, stb. Itt kezdhetjük igazán órák megtakarítását és az emberi hibák csökkentését.

4. Integrációk a mindennapi eszközeivelE-mail (Gmail, Outlook), naptárak, felhőalapú eszközök (Google Drive, Dropbox), számlázás, könyvelés, projektmenedzsment és e-kereskedelem. Minél jobban integrálódik a CRM a meglévő ökoszisztémájába, annál kevesebb súrlódást fog tapasztalni a mindennapokban.

5. Áttekinthető irányítópultok és jelentésekEgy jó irányítópult egy pillantással megmutatja a nyitott lehetőségeket, a havi eladásokat, a konverziókat, a tölcsért, a legjobban konvertáló kampányokat és a legfontosabb feladatokat. Ez lehetővé teszi, hogy gyors döntéseket hozz anélkül, hogy táblázatokban kellene elakadnod.

6. Könnyű használat, támogatás és skálázhatóságEgy szabadúszó számára kulcsfontosságú, hogy a CRM intuitív legyen, spanyolul is elérhető (ha szükséges), megfelelő dokumentációval és támogatással rendelkezzen, és veled együtt fejlődhessen, ha az önálló munkáról csapatmunkára váltasz, vagy ha további folyamatokat adsz hozzá az eszközhöz.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő CRM-et vállalkozásunk típusához?

Nincs olyan, hogy „a legjobb CRM” mindenkinek; csak a te kontextusodhoz legjobban illő megoldás létezik.A bölcs választáshoz három dolgot kell figyelembe venni: mit árulsz, hogyan dolgozol nap mint nap, és hol szeretnél lenni néhány év múlva. Egy szabadúszó, aki a Gmaillel él és lélegzik, nem ugyanaz, mint egy online áruházzal rendelkező mikrovállalkozás, vagy egy kkv, amely már használ ERP rendszert. programok egy cég számára.

Ha az a prioritásod, hogy ingyen vagy nagyon szűkös költségvetéssel kezdjAz olyan eszközök ingyenes csomagjai, mint a HubSpot CRM, a Zoho CRM (akár 3 felhasználóig), a Freshsales/Freshworks, a Bitrix24, a Wiwink, az AgileCRM és a Capsule CRM, lehetővé teszik, hogy komolyan kipróbáld őket anélkül, hogy az első naptól kezdve fizetnél. Ezek funkcionális megoldások, amelyek célja, hogy segítsenek a kapcsolatok, a folyamatláncok és a feladatok egyszerű kezelésében.

Ha már sok digitális marketinggel foglalkozol, és hatékony automatizálásra vágyszAkkor különösen érdemes olyan CRM-eket választani, amelyek integrálják a kampányokat, a szegmentálást és a tölcséreket: a HubSpotot (marketing központjaival), a Dripet az e-kereskedelemhez, a SendPulse-t, ha az e-mail marketingre, az SMS-re és a többcsatornás automatizálásra szeretne koncentrálni, vagy a Bitrix24-et a fejlett folyamataival.

Amikor átfogó képet kell kapnia a vállalkozásról (nem csak az értékesítésről)Kiemelkednek a számlázási modulokat, könnyű könyvelést vagy akár ERP-t is tartalmazó CRM-ek: a Holded, a Wiwink, az Axonaut, a Sellsy vagy az ágazatspecifikusabb megoldások, mint például az AHORA CRM, „mindent egyben” platformként pozicionálnak, ahol az ügyfelek, a projektek, a számlák, a pénztár és a HR is együtt léteznek.

Ha már van saját ERP vagy menedzsment szoftvere, és szeretné azt megfelelően csatlakoztatniÉrdemes alaposan megvizsgálni a natív vagy tanúsított integrációs képességeket. A Salesforce és az AHORA CRM nagyon erősek ezen a területen, a Zoho CRM is nagyon jól integrálódik a saját ökoszisztémájával (Zoho One) és harmadik felekkel, míg más platformokon a kapcsolat API-kon vagy olyan eszközökön keresztül történik, mint a Zapier, ami további technikai támogatást igényelhet.

A helyi jelenlétet és a támogatás típusát is figyelembe kell venni.Az olyan megoldások, mint az AHORA CRM, a Sellsy és néhány Zoho partner helyszíni támogatást kínálnak Spanyolországban, ami ideális, ha nem szeretnéd „egyedül érezni magad a nehézségekkel szemben”. Ezzel szemben a nemzetközi óriások, mint a HubSpot, a Pipedrive és a Salesforce elsősorban a távoli támogatásra és az átfogó dokumentációra támaszkodnak, de a nagy ügyfeleket kivéve kevesebb személyes interakcióval.

Szabadúszóknak és kisvállalkozásoknak ajánlott legjobb CRM-ek

A piac tele van lehetőségekkel, és sok közülük jó.De mindegyik más. Az alábbiakban összefoglaljuk a legrelevánsabb eszközöket, amelyek következetesen kiemelkednek az összehasonlításokban és a szabadúszóknak, egyéni vállalkozóknak és kkv-knak szóló speciális útmutatókban.

Hub Spot CRM

A HubSpot CRM az egyik piaci szabvány a gondtalan kezdéshez.Az ingyenes csomagjuk igen nagylelkű: korlátlan számú kapcsolat, ajánlatkezelés, tevékenységkövetés, Gmail és Outlook integráció bővítményen keresztül, mobilalkalmazás és vizuálisan vonzó irányítópult. Különösen érdekes, ha sok tartalommarketinggel vagy bejövő marketinggel foglalkozol, mert integrálódik a HubSpot teljes marketing- és értékesítési csomagjával.

Erősségei a könnyű használhatóság, a dokumentáció és a skálázhatóság.Ingyenesen elkezdheted, és ahogy a vállalkozásod növekszik, marketing, értékesítési vagy ügyfélszolgálati modulokat is hozzáadhatsz. A bökkenő akkor jelentkezik, amikor fejlett automatizálásra, mesterséges intelligenciára vagy összetett munkafolyamatokra van szükséged: ilyenkor emelkednek gyorsan az árak, ezért érdemes kiszámolni a költségeket a meglepetések elkerülése érdekében.

Zoho CRM

A Zoho CRM egy nagyon vonzó ingyenes csomagot ötvöz egy erőteljes ökoszisztémával.Akár három felhasználó is ingyenesen dolgozhat a kapcsolattartási szolgáltatásokkal, a lehetőségekkel, az alapvető jelentésekkel és a mobilalkalmazásokkal. Ha később többre van szüksége, a fizetős csomagok továbbra is megfizethetőek maradnak, és hozzáférést biztosítanak a fejlett automatizálásokhoz, a mesterséges intelligenciához (Zia), a többcsatornás funkciókhoz és a mélyreható testreszabáshoz.

A Zoho legnagyobb erőssége, hogy nem csak egy önálló CRM.Számos házon belüli alkalmazással (számlázás, könyvelés, támogatás, projektek, e-mail stb.) és külső eszközzel integrálható. Nagyszerű választás szabadúszók és kkv-k számára, akik digitálisan szeretnének növekedni egy rugalmas platformon keresztül, vállalati árak megfizetése nélkül.

Pipedrive

A Pipedrive számos szabadúszó és kis értékesítési csapat szívét nyerte meg 100%-ban kereskedelmi fókuszának és rendkívül vizuális felületének köszönhetően minden a folyamat körül forog: a lehetőségeket egyik szakaszból a másikba húzhatod, egy pillantással láthatod, mi van blokkolva, és mit kellene ma megtámadnod, a rendszer pedig segít biztosítani, hogy egyetlen lehetőség se vesszen el a nyomon követés hiánya miatt.

Nem ez a legteljesebb CRM marketing vagy általános menedzsment szempontjából.De mindenképpen az egyik legkényelmesebb azok számára, akik üzletkötésből élnek: hívásokból, látogatásokból, árajánlatokból és tárgyalásokból. A csomagok a kezdetektől fizetősek, de az árak a szabadúszók számára is elfogadhatóak. Mesterséges intelligenciát is tartalmaz a következő lépések javaslatára, és jól integrálható naptárakkal, e-mailekkel és külső eszközökkel.

Hétfői CRM / Monday.com

A Monday.com projekt- és feladatkezelő eszközként indult.Azonban „munkahelyi operációs rendszerként” is befutott, amely rendkívül rugalmas CRM-ként is funkcionálhat. Fő előnye, hogy saját táblákat, mezőket és munkafolyamatokat tervezhetsz, szinte Lego-darabokhoz hasonlóan, a rendszert az adott munkastílusodhoz igazítva.

Szabadúszóknak és kis csapatoknak, akik az értékesítést és a projekteket ötvözik (Ügynökségek, tanácsadók, kreatív stúdiók…) különösen érdekes, mert lehetővé teszi az ügyfélkövetés, a feladatok, a naptár és a belső együttműködés egy helyen történő egyesítését. Egy alap ingyenes csomagot, majd különböző fizetős szinteket kínál automatizálásokkal és további integrációkkal.

Tartott

A Holded egy spanyol megoldás, amely a CRM-et egy könnyűsúlyú ERP-vel ötvözi., amely nagy hangsúlyt fektet a szabadúszókra és a kkv-kra, akik egyetlen eszközzel szeretnék intézni ügyeiket értékesítés és készletekSzámlázás, könyvelés és projektek. A CRM oldaláról lehetővé teszi testreszabott értékesítési csatornák létrehozását, a lehetőségek összekapcsolását árajánlatokkal, szállítólevelekkel és számlákkal, valamint automatikus jelentések készítését, amelyek kereszthivatkozásokat tartalmaznak az üzleti és pénzügyi adatokkal.

Az egyéni vállalkozók fő vonzereje az adminisztratív időmegtakarítás.Különálló CRM és számlázási rendszerek helyett minden összekapcsolódik. Van egy nagyon korlátozott ingyenes csomag, valamint megfizethető fizetős csomagok, amelyeket kifejezetten kisvállalkozások számára terveztek, a számlák mennyisége és a funkciók alapján kisebb verziókkal.

Wiwink

A Wiwink egy meglehetősen nagylelkű freemium modellt választ. CRM és számlázás számára, helyi megközelítéssel. Az ügyfélkapcsolat- és feladatkezelési rész ingyenes, korlátlan számú kapcsolattartóval és feladattal (bár az entitásonkénti rekordok száma korlátozott), és onnan szükség esetén hozzáadhat modulokat digitális aláírásokhoz, marketinghez vagy egyéb fizetős funkciókhoz.

Egyéni vállalkozóknak, akik szeretnének kipróbálni egy CRM + számlázó rendszert előzetes költségek nélkül A modern spanyol nyelvű felülettel pedig ez egy nagyon versenyképes opció. Rendszerezheted az ügyfeleket, a lehetőségeket és a dokumentumokat, és ha a vállalkozás növekszik, átfogóbb fizetős csomagokra válthatsz anélkül, hogy eszközöket kellene váltanod.

Bitrix24

A Bitrix24 egy nagyon komplett platform, amely messze túlmutat a klasszikus CRM-enAz ingyenes csomag már korlátlan CRM-ajánlatokat, feladat- és projektmenedzsmentet, contact centert, weboldalkészítőt, belső kommunikációt, automatizálásokat és 5 GB tárhelyet tartalmaz. Teljes egészében spanyol nyelven érhető el, és használható a felhőben, vagy telepíthető a saját szerverre.

Előnye pontosan ebben a szélességben rejlik.Ha egyetlen megoldásban szeretnéd központosítani a CRM-et, a projektmenedzsmentet, a belső kommunikációt és a marketinget, ez egy nagyon erős versenyző. A hátránya, hogy meredekebb a tanulási görbéje, mint az egyszerűbb eszközöknek, amit érdemes megfontolni, ha minimalista megközelítést keresel.

Freshsales / Freshworks CRM

A Freshsales (ami most a Freshworks CRM ernyőjének része) letisztult dizájnjával és az értékesítési termelékenységre való összpontosításával tűnik ki.Lehetővé teszi különböző értékesítési csatornák létrehozását, a leadek kezelését egy áttekinthető Kanban táblán, hívások és e-mailek rögzítését, valamint alapvető jelentések készítését. Emellett egy Chrome-bővítményen keresztül integrálható a Gmaillel is.

Ingyenes csomagja van, amely a kisvállalkozások igényeit elégíti ki.Elegendő a kapcsolatok és lehetőségek kezelésére anélkül, hogy túl sok macerát kellene intézned. Ha később kampányokat, speciális szinkronizálást vagy marketingautomatizálást szeretnél aktiválni, fizetős csomagokra kell frissítened, de szabadúszóként való kezdéshez ez egy kényelmes lehetőség, és spanyolul is elérhető (bár egyes címkék továbbra is angolul lehetnek).

Streak CRM

A Streak a CRM azok számára, akik szó szerint a Gmailben élnek.Bővítményként települ az e-mail fiókodba, és a beérkező levelek mappádat ügyfél- és lehetőségkezelővé alakítja, oszlopokkal, állapotokkal és közvetlenül a beszélgetésekből származó nyomon követéssel.

Nagyon érdekes a szabadúszók és az egyéni vállalkozók számára Nem kezelnek egyszerre több száz kontaktust, mivel az ingyenes csomagjuk alapvető funkciókat és ésszerű korlátot kínál a „dobozok” (rekordok) számára. Csak angol nyelven érhető el, és rövid alkalmazkodási időszakot igényel a terminológiához és a filozófiához, de ha egyszer megérted a logikát, megkímélhet attól, hogy sok eszköz között kelljen váltogatnod.

makrók

A Macroges az egyszerű CRM-et és a spanyol szabályozáshoz igazított számlázást ötvöziFreemium modellt használ, ahol a CRM modul ingyenes, a számlázás pedig évi maximális számú számla kiállításáig ingyenes. Olyan szakemberek számára készült, akik évente kevés számlát állítanak ki, és mindent központosítottan, gyors, bár vizuálisan letisztultabb felülettel szeretnének.

Ami érdekes, az az ügyfelek, a lehetőségek, a számlák és a kincstár közötti natív integráció.Ha a gyorsaságot és az egyszerűséget helyezed előtérbe a látványos dizájnnal szemben, akkor ez remek választás lehet számodra szabadúszóként, aki nem akarja túl sok különálló eszközzel bonyolítani az életét.

AgileCRM

Az AgileCRM ingyenes csomagot kínál akár 10 felhasználó és 1.000 kapcsolattartó számáraEz valami szokatlan és nagyon vonzó, ha nem egyedül dolgozol. Tartalmaz kapcsolatkezelést, egy folyamatot, néhány alapvető automatizálást és egy Chrome/Gmail bővítményt. A hangsúly az értékesítés, a marketing és a szolgáltatás egyetlen alkalmazásban való ötvözésén van.

Kis csapatok számára, akiknek modern, ingyenes, felhőalapú CRM-re van szükségük az induláshozEz az egyik legmegfizethetőbb alternatíva. Ha a legtöbbet szeretnéd kihozni a marketingautomatizálásból, fizetős csomagra kell frissítened, de kiindulópontként nagyon jól be van állítva.

Egyéb alternatívák és fejlett megoldások

Egy bizonyos méreten vagy összetettségen túl olyan lehetőségek jelennek meg, amelyek nem feltétlenül jelentik egy önálló vállalkozó elsődleges választását.De érdemes ismerni őket. A Salesforce a vállalati CRM globális vezetője: rendkívül hatékony, nagymértékben testreszabható, fejlett mesterséges intelligenciával (Einstein) és hatalmas integrációs és alkalmazás-ökoszisztémával rendelkezik. Azonban magas licencelési, bevezetési és karbantartási költségekkel jár, így csak a komplex folyamatokkal rendelkező közép- és nagyvállalatok számára éri meg.

A NOW CRM nagyon erős megoldásként van pozicionálva a spanyol kkv-k számára Ideális azok számára, akik már használnak ERP-t, vagy akiknek fejlett automatizálásra és helyi támogatásra van szükségük. Kiterjedt testreszabhatóságot, natív integrációt a menedzsmentrendszerekkel, valamint helyszíni támogatást kínál partnerhálózaton keresztül, versenyképes felhasználónkénti áron, ha további tanácsadási és testreszabási rétegre van szükség.

Vannak nyílt forráskódú eszközök is, mint például az EspoCRM vagy a VTiger.Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy saját szerverekre telepítsék és testre szabhassák őket. Teljes körű kontrollt biztosítanak az adatok és a kód felett, de jelentős technikai ismereteket igényelnek a szerverek, adatbázisok és fejlesztés terén. Általában jobban megfelelnek az IT-csapatokkal rendelkező szervezeteknek, mint az átlagos szabadúszóknak.

Hogyan illeszkedik a CRM a telefonáláshoz és más kommunikációs csatornákhoz?

Egy CRM rendszer akkor mutatja meg teljes potenciálját, ha integrálva van azokkal a csatornákkal, amelyeket az ügyfelekkel való kommunikációhoz használ.Telefon, e-mail, csevegés, közösségi média, webes űrlapok stb. Az ötlet az, hogy minden interakció automatikusan rögzítésre kerül a kapcsolattartó adataiban anélkül, hogy mindent manuálisan le kellene írnia.

A kapcsolat IP-telefonnal vagy omnichannel platformokkal Nagyon praktikus dolgokat tesz lehetővé: egy számra kattintva közvetlenül a CRM-ből hívhat (Click to Call), az ügyfél adatainak megjelenítése a képernyőn hívás beérkezésekor, a hívások időtartamának és eredményének automatikus rögzítése, felvételek mentése vagy a telefonos csatorna teljesítménystatisztikáinak elindítása.

Sok népszerű CRM már kínál natív integrációt a felhőalapú telefonmegoldásokkal. Vagy legalább API-kon és közvetítő eszközökön keresztül összekapcsolhatók. Ez egyesíti az értékesítési és ügyfélszolgálati információkat, elkerüli a duplikációt, és átfogó jelentéseket biztosít az egyes személyekkel való teljes kapcsolatról, függetlenül attól, hogy milyen csatornát használnak a kapcsolatfelvételhez.

Mire figyeljünk, mielőtt CRM-et bérelünk vállalkozásunk számára?

A CRM kiválasztása nem csak a funkciólisták összehasonlításáról szól; arról is, hogy őszintének kell lennünk azzal kapcsolatban, hogyan dolgozunk, és mit fogunk valójában használni.Mielőtt kiveszed a kártyát, számos gyakorlati kérdést kell feltenned magadnak.

1. Mennyi időt szeretne befektetni az eszköz elsajátításába? Ha olyasmit keresel, amit pár délután alatt elsajátíthatsz, akkor a használhatóságot helyezd mindenek fölé: a Pipedrive, a HubSpot, egyes hétfői csomagok, a Freshsales vagy a Wiwink már a kezdetektől fogva sokkal felhasználóbarátabbak, mint az óriási platformok, amelyek több ezer lehetőséget kínálnak.

2. Több eszközön futtathatónak és felhőalapúnak kell lennie? A legtöbb szabadúszó számára a válasz igen: dolgozhat irodai számítógépéről, otthoni laptopjáról vagy mobiltelefonjáról, miközben ügyfeleket látogat meg anélkül, hogy a biztonsági mentések vagy a telepítések miatt aggódnia kellene. Győződjön meg arról, hogy CRM-rendszere rendelkezik megfelelő mobilalkalmazással és zökkenőmentes webes hozzáféréssel, vagy legalábbis arról, hogy a webes verzió jól jelenik meg telefonon.

3. Milyen szintű automatizálásra van valójában szükséged? Kezdheted egyszerű emlékeztetőkkel és e-mail sablonokkal, vagy áttérhetsz marketing ciklusokra, mesterséges intelligencia által vezérelt érdeklődőpontozásra és… automatizálja a munkafolyamatokatMinél kifinomultabb, annál meredekebb a tanulási görbe és annál magasabb a költség, ezért igazítsd az elvárásaidat a valóságodhoz.

4. Tisztán CRM-et vagy CRM + számlázási/ERP csomagot szeretne? Ha jelenleg egy másik, nem zavaró programmal kezeled a számlázást, érdemes lehet külön kezelni. Ha azonban eleged van a manuális számlázásból és az árajánlatok és a számlák közötti kapcsolat nyomon követéséből, akkor jobban jársz, ha átfogó megoldásokat keresel, mint például a Holded, a Wiwink, a Sellsy, az Axonaut vagy az AHORA CRM.

5. Hogyan illeszkedik a teljes költség (nem csak a havi díj) a költségvetésedbe? A licenc mellett figyelembe kell venni a megvalósítási időt, a lehetséges képzéseket, az egyedi fejlesztéseket és az integrációkat is. Egyes látszólag olcsó megoldások költségesebbé válnak a felhasználók vagy modulok számának növekedésével; mások átláthatóbbak és egyszerűbbek. Érdemes 1-2 éves kitekintéssel is kalkulálni.

Végső soron egy jó CRM szabadúszóknak nem a leghíresebb vagy a legtöbb gombbal rendelkező, hanem az, amelyet valóban be tudsz építeni a napi rutinodba.Kiküszöböli a manuális munkát, segít elkerülni a kihagyott lehetőségeket, és átláthatóságot biztosít az ügyfelekkel és a számlázással kapcsolatban. Ha néhány hét után azt veszed észre, hogy kevesebb időt töltesz papírmunkával, és többet az értékesítéssel és az ügyfélszolgálattal, akkor jó döntést hoztál.