Fiberglas u vidokrugu umjetne inteligencije: rijetkost, cijene i skrivena moć

Trka za veštačka inteligencija Ovo izaziva brutalan pritisak na lanac snabdijevanja tehnologijom, a jedna od najosjetljivijih tačaka ima ime i prezime: Visokoprecizna fiberglass vlakna koja se koriste u čipovima i strujnim kolimaOno što je prije samo nekoliko godina bio relativno neupadljiv materijal, postalo je strateški resurs sposoban utjecati na lansiranja, višemilionske investicije, pa čak i industrijsku politiku nekoliko zemalja.

Iza ovog posebnog vlakna, veoma različitog od onog koje se nalazi u izolaciji ili daskama za surfanje, stoji nekoliko japanskih i kineskih kompanija, ali prije svega, jedan neosporni protagonista: Nitto Boseki (Nittobo), gotovo ekskluzivni dobavljač takozvanog T-stakla ili staklene tkaninePotražnja koju su pokrenuli AI čipovi od NVIDIA, GoogleAmazon i drugi giganti preopterećuju svoje kapacitete do krajnjih granica, otvarajući vrata povećanju cijena, kašnjenjima i novom globalnom uskom grlu sličnom onome koje se iskusilo s RAM-om.

Od dva japanska tkalca do nevidljivog stuba ere čipa

Prije nešto više od jednog stoljeća, dvije japanske tekstilne kompanije, Fukushima Boseki Co., Ltd. i Katakura Seishi Iwashiro Bosekisho, odlučile su udružiti snage kako bi stvorile ono što danas poznajemo kao Nitto Boseki Co. Ltd., ili jednostavno Nittobo, diskretni gigant koji tka "tkaninu" na kojoj se oslanjaju moderni čipoviOno što je započelo kao tekstilni biznis postepeno se preusmjerilo prema naprednim materijalima, posebno onima povezanim sa staklom.

Tokom decenija, japanska firma se udaljila od tradicionalnog tekstila i okrenula se proizvodnji tehničkih vlakana. Godine 1938, gotovo istovremeno sa Owens Corning Fiber Glass u Sjedinjenim Državama, Nittobo je postao... jedna od prvih kompanija na svijetu koja je proizvodila fiberglas u industrijskim razmjerimaotvarajući ogromno polje industrijskih i elektronskih primjena koje, sa el tiempoPostali bi kritični.

Veliki tehnološki skok dogodio se 1969. godine, kada je kompanija prvi put razvila izuzetno finu i ujednačenu staklenu tkaninu, poznatu kao staklena tkanina. Ovaj materijal je počeo da se koristi kao baza štampanih ploča (PCB) koje ispunjavaju bilo koji elektronski uređajKljuč je bio postići stabilnu, toplinski otpornu tkaninu s vrlo specifičnim fizičkim svojstvima koja bi izdržala sve zahtjevnije proizvodne procese.

Davne 1984. godine, Nittobo je lansirao svoj poznati T-glass, evoluciju te fiberglas tkanine koja je podigla performanse na viši nivo. Nije to bio tipičan građevinski ili rekreativni fiberglas, već... Ultratanka tkanina, s vrlo niskim koeficijentom toplinskog širenja, dizajnirana da služi kao podloga za napredne čipoveOvo svojstvo je ključno: kada se čip brzo zagrijava i hladi, svaka razlika u širenju između slojeva može generirati naprezanja, kvarove, pa čak i lomove.

Zahvaljujući svojoj dimenzionalnoj stabilnosti i izuzetno visokom kvalitetu, Nittobo T-staklo se postepeno našlo u proizvodima velikih tehnoloških kompanija. Apple je bio jedan od prvih koji se kladio na ovo staklo kao osnovni materijal za ključne komponente svojih iPhonei vremenom su drugi giganti u sektoru mobilnih uređaja i poluprovodnika slijedili taj primjer.

Šta čini T-glass fiberglass tako posebnim?

Iako se na prvi pogled može činiti kao jednostavna kruta plastika, stvarnost je da je T-staklo ili staklena tkanina koja se koristi u proizvodnji čip supstrata materijal ogromne sofisticiranosti. Svaka nit ovog vlakna mora biti tanja od ljudske dlake, savršeno okrugla i bez mjehurića.Bilo kakva mikroskopska nesavršenost može rezultirati ozbiljnim kvarom konačnog čipa.

Glavna funkcija ove staklene tkanine je da služi kao "skelet" za podloge na kojima se montiraju čipovi i za mnoge štampane ploče. Stoga se, pored svoje čvrstoće i čistoće, ističe i po... izuzetno nizak koeficijent termičkog širenja i krutost koja osigurava stabilnost čak i na vrlo visokim temperaturamaOvo sprečava deformaciju strukture kada čip radi maksimalnim performansama.

Još jedna ključna karakteristika je njegova sposobnost da kako bi se omogućio prijenos podataka vrlo velikom brzinomNestabilna ili mikro-defektna podloga može uzrokovati smetnje, električni šum ili kašnjenje signala, što je neprihvatljivo kod visokoperformansnih procesora, čipova za podatkovne centre ili GPU-ova dizajniranih za vještačku inteligenciju, gdje je svaka nanosekunda važna.

Ova vrsta visokokvalitetnog fiberglasa nije zamjenjiva roba. Vodeći proizvođači čipova, od onih koji proizvode mobilne procesore do onih koji razvijaju AI rješenja, gotovo u potpunosti se oslanjaju na nju. vrsta T-stakla koju samo nekoliko dobavljača može proizvesti prema potrebnim standardimaZato je koncentracija ponude toliko zabrinjavajuća za cijeli sektor.

U tom kontekstu, japanska kompanija Nittobo je postala dominantni igrač u proizvodnji najnaprednijih fiberglasa koji se koriste u čip supstratimaDruge firme, poput kineske Grace Fabric Technology ili japanske Unitike, pokušavaju da se takmiče, ali danas i dalje znatno zaostaju i po obimu i po konzistentnosti kvaliteta, što čini velike proizvođače čipova vrlo nevoljnim da mijenjaju dobavljače.

Eksplozija vještačke inteligencije: svi žele isti fiberglas

Uspon vještačke inteligencije potpuno je promijenio prioritete tehnološkog sektora. Od treniranja masivnih modela do zaključivanja u realnom vremenu, Vještačkoj inteligenciji su potrebne ogromne količine računarske snage i memorijeTo se prevodi u neviđenu potražnju za grafičkim procesorima (GPU), specijaliziranim CPU-ima, akceleratorima i, šire gledano, svim materijalima uključenim u njihovu proizvodnju.

Kompanije poput NVIDIA-e, Googlea i Amazon Web Servicesa zabilježile su porast narudžbi čipova specifičnih za vještačku inteligenciju. Svaka nova generacija GPU-a za podatkovne centre dolazi sa... veliki ugovori za isporuku supstrata i naprednih komponentiMeđu njima, T-glass je apsolutno centralan. Rezultat je žestoka konkurencija za osiguranje što većeg dijela Nittobovih proizvodnih kapaciteta.

Prije procvata umjetne inteligencije, giganti na tržištu mobilnih uređaja poput Applea i Qualcomma rijetko su imali problema s nabavkom ovog fiberglasa. Njihova potrošnja je bila velika, ali Nittoboova proizvodnja je lako mogla zadovoljiti potražnju. Međutim, Pojava superčipova za vještačku inteligenciju radikalno je promijenila ravnotežu, što ostavlja mnoge aktere u konkurenciji za ograničene resurse.

RAM i NAND fleš memorija su prvo ozbiljno upozorenje: snažna potražnja za obučavanjem AI modela dovela je do... nagli porasti cijena i nedostatak dostupnosti za ostale segmenteSa T-glassom se dešava nešto vrlo slično: najveći dio kapaciteta se preusmjerava prema kupcima koji najviše plaćaju i kojima je potreban najveći obim, odnosno velikim firmama fokusiranim na vještačku inteligenciju.

Posljedice se osjećaju u cijelom lancu snabdijevanja. Proizvođači potrošačke elektronike, od pametnih telefona do laptopi i drugi uređaji, strahuju da će biti istisnuti u nadmetanju za visokokvalitetne fiberglass. Kada se ključni materijali prodaju najvišem ponuđaču, marže i pregovaračka moć kompanija s proizvodima po konkurentnijim cijenama pate., a njihove prodajne prognoze mogu biti pogođene.

Globalno usko grlo s datumom 2026.

Stručnjaci iz industrije poluprovodnika upozoravaju da Nedostatak visokokvalitetnog fiberglasa mogao bi postati jedno od najvećih uskih grla u tehnološkoj industriji do 2026. godine.Situacija podsjeća na krizu čipova nakon pandemije, ali u ovom slučaju fokus je na specifičnom materijalu s vrlo malo dobavljača.

Nittobo priznaje da je, barem kratkoročno, situacija praktično u zastoju. Prema azijskoj poslovnoj štampi, jedan od rukovodilaca kompanije je čak izjavio da „Ako nemamo dodatne kapacitete, nemamo ih, bez obzira na to koliki se pritisak vrši na Nittobo.“To je uljudan način da se kaže da, jednostavno rečeno, fabrike rade na svojim granicama i da se ne može dobiti više proizvodnje ni iz čega.

Japanska kompanija ima planove za povećanje svojih kapaciteta, ali to povećanje se neće dogoditi odmah. Projekti proširenja i novi objekti zahtijevaju značajna ulaganja, dozvole i, prije svega, vrijeme za postavljanje izuzetno složenih proizvodnih linijaSve ukazuje na to da će značajno povećanje ponude postati jasno tek u drugoj polovini 2027. godine.

Ovaj vremenski okvir se poklapa s drugim tržišnim napetostima. Firme poput SK Hynixa upozorile su da Nedostatak RAM-a mogao bi trajati najmanje do 2028.Konvergencija dva uska grla - visokoprecizne memorije i fiberglasa - može dovesti do produženog scenarija visokih cijena, kašnjenja u lansiranju i ekstremnog davanja prioriteta kupcima.

Nedostatak ovog materijala ne utiče samo na potrošačku opremu. Sektori poput telekomunikacija, bankarstva i energetike sve više zavise od njega. infrastrukture podatkovnih centara i usluge u oblaku koje također zahtijevaju napredne čipove i velike količine optičkih vlakanaNekoliko analitičara ističe da bi, ako se situacija nastavi, troškovi hardvera i usluga u oblaku mogli značajno porasti od 2026. godine nadalje, što bi uticalo na digitalnu ekonomiju u cjelini.

Apple, Qualcomm i staklena diplomatija

Jedna od najupečatljivijih posljedica ove tihe krize je direktno učešće vlada i visokih rukovodilaca u osiguravanju snabdijevanja. Apple, koji je koristio Nittobo T-glass komponente u nekoliko generacija iPhonea, poslao je rukovodioce u Japan na direktne pregovore. s dobavljačem i s predstavnicima japanske vlade.

Appleove zabrinutosti nisu ograničene samo na trenutne modele. Kompanija ima posebno osjetljive proizvode na vidiku, kao što je dugo očekivani sklopivi iPhone i budući uređaji s još intenzivnijom upotrebom umjetne inteligencije i napredne povezivosti. Bilo kakva ograničenja pristupa visokokvalitetnim fiberglass materijalima mogla bi poremetiti njihove rasporede lansiranja., nešto što u kompaniji ove veličine znači milijarde u pitanju.

Qualcomm se, sa svoje strane, također našao u ovom uskom grlu. Poznata po svojim Snapdragon procesorima za mobilne telefone i druge povezane uređaje, američka kompanija pokušala je diverzificirati svoju ponudu. Istražila je Unitiku, manjeg japanskog proizvođača fiberglasa., u potrazi za alternativom za Nittobo, ali do sada nije pronašao rješenje koje bi moglo apsorbirati potrebnu količinu.

Problem za obje kompanije - i za mnoge druge proizvođače čipova - je taj što Kvalitet T-stakla potreban za napredne podloge je toliko visok da proizvodni defekt može uništiti cijele serije komponenti.Nije stvar samo u "isprobavanju" drugog dobavljača: rizici u performansama, pouzdanost i reputacija su ogromna.

Analitičari poput Chiu Shih-fanga iz Tajvanskog instituta za ekonomska istraživanja naglašavaju da Stabilnost T-stakla je ključna za konačnu kvalitetu podloga.Ako čak i kupac veličine Applea naiđe na ograničenja, manji proizvođači riskiraju da budu potisnuti na marginu, s mnogo ograničenijim pristupom ili previsokim cijenama.

Nittobo, maksimalan oprez kako bi se izbjeglo ponavljanje historije

Očigledno pitanje je zašto Nittobo jednostavno ne poveća svoje kapacitete kako bi iskoristio ovu snažnu potražnju. Odgovor ima veze sa... nedavno sjećanje na druga tržišta, kao što su DRAM i NAND memorija, koja je 2022. godine pretrpjela ciklus prekomjerne proizvodnje, pada cijena i velikih gubitaka za proizvođače.

Nakon tih događaja, mnoge japanske kompanije u sektorima materijala i elektronike postale su posebno konzervativne. Nittobo ne želi pasti u iskušenje da previše inženjerski opremi svoje fabrike i potom ostane s punim skladištima ako se potražnja normalizuje ili ako se pojave konkurenti s alternativnim tehnologijama. Poruka je jasna: oni će rasti, ali polako i oprezno..

Izvršni direktor kompanije Nittobo, Hiroyuki Tada, javno je priznao da je "neizbježno da ćemo izgubiti dio tržišnog udjela" i da postoji ograničenje nivoa rizika koji relativno mala kompanija može prihvatitiDrugim riječima, kompanija radije odustaje od dijela kolača nego da se upusti u nekontrolisano širenje koje bi se moglo obiti o glavu.

Ovakav stav, razumljiv iz poslovne perspektive, ipak podstiče tenzije na tržištu. Veliki kupci vlakana za vještačku inteligenciju, sa izuzetno visokim maržama (NVIDIA, na primjer), mogu si priuštiti da plate više i potpišu dugoročne ugovore, osiguravajući tako najveći dio trenutnih kapaciteta. Proizvođači potrošačke elektronike, sa svojim manjim maržama, nalaze se u mnogo nesigurnijem položaju. i moraju tražiti alternative, čak i ako su još uvijek nezreli.

U međuvremenu, Kina i Tajvan pojavljuju se kao potencijalni izvori novih dobavljača. Apple i Qualcomm, između ostalih, već rade na tome. strategije diverzifikacije prema kineskim i tajvanskim kompanijama sposobnim za proizvodnju naprednih fiberglasaAli neophodni skok u kvaliteti je značajan, a industrija zna da se greška u ovom trenutku ne može ispraviti jednostavnom softverskom zakrpom.

Corning: drugi veliki igrač u staklu u eri umjetne inteligencije

Iako Nittobo privlači medijsku pažnju zbog uskog grla T-glassa, to nije jedini stakleni gigant koji ima koristi od uspona umjetne inteligencije. Američka kompanija Corning, sa skoro 175 godina historije i sjedištem u malom gradu u sjevernom dijelu države New York, etablirala se kao... ključni igrač na više frontova vezanih za staklo, keramiku i optičke komunikacije.

Corning već više od jednog stoljeća postiže tehnološke prekretnice. Proizveo je Edisonove staklene omotače 1879. godine, lansirao izdržljivo Pyrex staklo 1915. godine, razvio veliko ogledalo za Hale teleskop 1948. godine, a do 1962. godine proizvodio je... prvo kaljeno sigurnosno vjetrobransko staklo za automobilsku primjenudizajniran da se razbije u male fragmente i smanji štetu u nesrećama.

Godine 2007. na njihovom putu se našlo ime koje će sve promijeniti: Steve Jobs. Suosnivač Applea tražio je posebno otporno staklo za ekran prvog iPhonea, bojeći se da bi lomljenje uništilo korisničko iskustvo. Corning je sjajno odgovorio i iz te saradnje rođen je iPhone. Gorilla Glass, porodica kaljenog stakla koja danas koristi milione mobilnih telefona, pametnih satova i tableta širom svijeta.

Ali Corningov doprinos digitalnom dobu ide daleko izvan ekrana. Kompanija je 1970. godine razvila optičko vlakno s malim gubicima sposobno za prijenos podataka na velike udaljenostipostavljanje temelja za moderne komunikacijske mreže. Njihova kabelska rješenja, kao što su Edge i Edge8, široko se koriste u podatkovnim centrima, pravom fizičkom srcu oblaka i umjetne inteligencije.

Pojava umjetne inteligencije dodatno je povećala važnost ovog poslovanja. Najsavremeniji podatkovni centar posvećen umjetnoj inteligenciji može zahtijevati do 180.000 kilometara optičkog kabla unutraudaljenost ekvivalentna više od četiri puta obilaženju svijeta. Na tržištu visoke gustoće i brzine, Corningova tehnološka stručnost omogućila mu je da se pozicionira kao preferirani dobavljač za mnoge velike tehnološke kompanije.

Corning, umjetna inteligencija i budućnost podatkovnih centara

U trci za vještačku inteligenciju, Corning ne prodaje samo kablove i optička vlakna. Kompanija je... uključen u razvoj novih rješenja za optičko međusobno povezivanje za arhitekture podatkovnih centara sljedeće generacijegdje fotonska integracija postaje sve relevantnija za smanjenje potrošnje i latencije.

Jedan primjer je njihovo učešće u Broadcomovom CPO (Co-Packaged Optics) programu. Pored klasičnih optičkih konektora, Corning je razvio Novi FAU (Fiber Array Units) proizvodi sa većom gustinom i manjim radijusima savijanjaOptimizovane za multipleksne sisteme visokog kapaciteta i primopredajnike u podatkovnim centrima, ove komponente, iako na prvi pogled izgledaju pasivno i diskretno, kriju nivo preciznosti i industrijske obrade koji odražava njihovu dugu tradiciju u naprednoj proizvodnji stakla.

Među tehničkim prednostima ovih rješenja su povećanje gustoće vlakana za oko 35% za istu širinu, smanjenje visine određenih modula za 50% zahvaljujući manjim radijusima savijanja i odlična tolerancija poravnanja jezgra za dizajne s vrlo velikim brojem vlakanaSve ovo doprinosi izgradnji kompaktnijih i efikasnijih podatkovnih centara sposobnih za rukovanje ogromnim tokovima informacija tipičnim za vještačku inteligenciju.

Tržišni kontekst podržava ovu strategiju. Microsoft, Google i drugi cloud giganti su najavili investicioni planovi od nekoliko desetina milijardi dolara u podatkovne centre, mnogi od njih motivirani direktno potrebama Generativni AI i povezane usluge. Microsoft je, na primjer, dio svojih ulaganja vezao za savez sa OpenAIdok je Google izjavio da su očekivanja kapitalnih ulaganja uveliko usmjerena na podatkovnu infrastrukturu.

Corning, kao dobavljač osnovnih materijala i komponenti, ima koristi od ovog dugoročnog investicijskog ciklusa. Za razliku od jeftinih konkurenata koji se takmiče cijenom i količinom, kompanija je preferirala fokusirati se na tehnološku diferencijaciju i postati ključni partner vodećih proizvođača opreme i operatera podatkovnih centaračime osigurava svoju poziciju u lancu vrijednosti umjetne inteligencije.

Pored optičkih komunikacija i Gorilla Glass-a, Corning održava i druge strateške poslovne linije u oblasti ekoloških tehnologija, specijalnih materijala i prirodnih nauka. Snabdijeva... Komponente za solarnu energiju, svemirsku i vojnu primjenu, uključujući keramičke radome za rakete, dizajnirane da ne mijenjaju radarske signale i da izdrže ekstremne termičke promjene, dodatno jačajući svoj profil kao ključnog dobavljača u vrlo različitim oblastima.

Ekonomski uticaj: rastuće cijene i rizik od „tehnološkog zamrzavanja“

Kombinacija eksplozivne potražnje za umjetnom inteligencijom i ograničene ponude ključnih materijala i komponenti stvara „tehnološki koral“ na globalnoj raziniVelike kompanije se takmiče da rezervišu kapacitete nekoliko godina unaprijed, a dobavljači sa diferenciranom tehnologijom - kao što je Nittobo u T-staklu ili Corning u naprednim optičkim vlaknima - stiču značajnu pregovaračku moć.

Za zemlje poput Španije, ova situacija nije daleki problem. Telekomunikacijski operateri, banke, elektroprivredne kompanije i velike korporacije zavise od toga. podatkovni centri, optičke mreže i usluge u oblaku čija cijena može naglo porasti Ako cijene hardvera nastave rasti zbog nedostatka materijala, kašnjenja u naprednim projektima digitalizacije ili primjeni umjetne inteligencije mogla bi dovesti do gubitka konkurentnosti.

Neki stručnjaci predviđaju da, ako se trenutna napetost nastavi, Cijene hardvera i usluga u oblaku će značajno porasti od 2026. godine nadalje.To bi uticalo i na velike kompanije i na mala i srednja preduzeća koja prepuštaju svoju tehnološku infrastrukturu vanjskim saradnicima, a u konačnici i na krajnjeg korisnika, koji bi vidio da se ovi troškovi odražavaju na skuplje proizvode i usluge.

Suočeni s ovim scenarijem, akteri u lancu snabdijevanja nastoje se diverzificirati: više dobavljača, više proizvodnih regija i, u nekim slučajevima, novi materijali ili arhitekture koji smanjuju ovisnost o određenim kritičnim komponentamaMeđutim, brzina kojom vještačka inteligencija napreduje i tehnička složenost uključenih materijala otežavaju kratkoročno uravnoteženje vaga.

Unutar ovog složenog okruženja, veteranske kompanije poput Corninga pokazale su izuzetnu otpornost. Sa skoro 60.000 zaposlenih i pet glavnih poslovnih divizija, kompanija je uspjela značajan rast prodaje optičkih komunikacija i performanse na berzi daleko superiornije od indeksa poput S&P 500 ili EuroStoxx 50, podržane upravo valom investicija u vještačku inteligenciju i podatkovne centre.

Priča o Nittobu i Corningu ilustruje u kojoj mjeri Revolucija umjetne inteligencije počiva, u velikoj mjeri, na naizgled skromnim materijalima poput fiberglasa i tehničkog stakla.Sposobnost njihove proizvodnje s potrebnom čistoćom, stabilnošću i preciznošću postala je odlučujući faktor koji može ubrzati ili usporiti usvajanje umjetne inteligencije širom svijeta, utječući na cijene, vremenske rokove i samu strategiju velikih tehnoloških kompanija.